新股公告 | 光榮控股(09998)擬發(fā)行2億股 預(yù)期1月8日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，光榮控股(09998)公布，該公司于2019年12月24日至2019年12月31日招股，公司擬全球發(fā)售2億股股份，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%的超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)每股0.65-0.75港元，股份將以每手買賣單位5000股股份買賣，預(yù)期股份將于2020年1月8日上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

該集團(tuán)為在新加坡提供樓宇建筑工程的主承包商。根據(jù)益普索報(bào)告，該集團(tuán)于2018年按平均機(jī)構(gòu)CONQUAS得分計(jì)在新加坡機(jī)構(gòu)界別承包商中排名第四。該公司擁有逾30年多種樓宇(包括機(jī)構(gòu)樓宇(如教育機(jī)構(gòu)、醫(yī)院及療養(yǎng)院)、商業(yè)樓宇(如辦公大樓及餐廳)以及工業(yè)及住宅樓宇)的樓宇建筑工程經(jīng)驗(yàn)。于往績(jī)記錄期間，該集團(tuán)大部分樓宇建筑項(xiàng)目為公營(yíng)界別的教育機(jī)構(gòu)樓宇建筑項(xiàng)目。

該集團(tuán)于往績(jī)記錄期間的建筑項(xiàng)目可大致分為兩類，即新建;及加建及改動(dòng)工程。與行業(yè)慣例一致，該集團(tuán)作為主承包商將大部分工程分包予分包商，并負(fù)責(zé)地盤監(jiān)督、分包商管理及整體項(xiàng)目管理。

截至2017年、2018年及2019年6月30日止年度，該公司的收益分別約為7870萬新加坡元、5390萬新加坡元及1.1億新加坡元，而年內(nèi)溢利則分別約為520萬新加坡元、630萬新加坡元及590萬新加坡元。

作為國(guó)際配售的一部分，該公司已與四名基石投資者訂立的基石投資協(xié)議。四名基石投資者分別為SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng、Tan Cheng Chuan及Charles Antonny Melati，據(jù)此基石投資者同意，在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)有關(guān)數(shù)目的股份，購(gòu)買總金額約為3590萬港元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為0.70港元，該公司自全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額合共將約為9740萬港元。

所得款項(xiàng)凈額約27.9%用于購(gòu)買新機(jī)器及設(shè)備，升級(jí)并提升現(xiàn)有機(jī)器及設(shè)備，從而提高該公司的生產(chǎn)力及質(zhì)量;約39.5%將用于透過投資新技術(shù)，增強(qiáng)該公司的技術(shù)能力及生產(chǎn)力，約23.6%用于部分項(xiàng)目A的初期資金需要;約8.5%用于提升并擴(kuò)充該公司的勞動(dòng)力以應(yīng)對(duì)該公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展;約0.4%作為一般營(yíng)運(yùn)資金。