熊貓綠能(00686)擬就尚未償還的2020年到期3.5億美元的優(yōu)先票據(jù)進行交換要約

智通財經(jīng)APP訊，熊貓綠能(00686)公布，該公司建議根據(jù)交換要約備忘錄所載的條款及條件就公司尚未償還的2020年到期3.5億美元8.25厘的優(yōu)先票據(jù)進行交換要約。

公告稱，公司已分別授權(quán)招銀國際及中信里昂證券有限公司擔任交換要約的交易經(jīng)辦人及財務(wù)顧問。該公司亦已授權(quán)D. F. King Ltd.擔任資訊及交換代理。有關(guān)交換要約條款及條件的詳細說明，合資格持有人應(yīng)參閱交換要約備忘錄。

公司相信再融資現(xiàn)有票據(jù)將改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)及使其能延長債務(wù)到期狀況、加強其資產(chǎn)負債表及提升現(xiàn)金流管理。

將予發(fā)行的交換票據(jù)本金總額最高為合共3.5億美元，即進行交換要約的現(xiàn)有票據(jù)的尚未償還金額加資本化利息。交換票據(jù)將獲擔保及按票面利率每年8%計息。交換票據(jù)的年期將為自結(jié)算日起計2年。

此外，公司已就交換要約訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，招銀國際已獲委任為交易經(jīng)辦人。