新股公告 | 心動(dòng)公司(02400)公開發(fā)售獲認(rèn)購約11.19倍 預(yù)計(jì)12月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，心動(dòng)公司(02400)公告，公司擬發(fā)行6360萬股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目636萬股，國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目5724萬股。發(fā)售價(jià)已確定為每股股份11.10港元。每手200股。預(yù)期股份將于2019年12月12日上午9時(shí)開始于聯(lián)交所買賣。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。認(rèn)購合共7113.72萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購股份總數(shù)636萬股的約11.19倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為636萬股股份。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的最終發(fā)售股份數(shù)目為5724萬股股份。截至公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

基于發(fā)售價(jià)每股股份11.10港元及根據(jù)與字節(jié)跳動(dòng)(香港)有限公司、米哈游有限公司、Lilith Mobile Company Limited及疊紙香港有限公司訂立的基石投資協(xié)議，字節(jié)跳動(dòng)(香港)有限公司、米哈游有限公司、Lilith Mobile Company及疊紙香港有限公司認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)分別為705.04萬股股份、352.52萬股股份、352.52萬股股份及211.5萬股股份。

按發(fā)售價(jià)每股股份11.10港元計(jì)算，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為6.29億港元。公司現(xiàn)擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于下列各項(xiàng)：

約35%用于開發(fā)集團(tuán)的游戲及游戲相關(guān)技術(shù);約30%用于開發(fā)TapTap;約15%用于擴(kuò)展集團(tuán)的游戲發(fā)行及營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù);約10%用于選擇性尋求戰(zhàn)略性投資及收購;約10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。