永利澳門(01128)建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，永利澳門(01128)發(fā)布公告，公司建議向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售票據(jù)。建議提呈發(fā)售票據(jù)的完成取決于市況及投資者的興趣。票據(jù)的定價將透過由獨家全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人所進(jìn)行的累計投標(biāo)程序確定。票據(jù)一經(jīng)發(fā)行須于到期日償還，除非根據(jù)其條款獲提前贖回或購回。

于本公告日期，票據(jù)的本金總額、條款及條件尚未確定。于落實票據(jù)的條款后，預(yù)期初步買家與公司將訂立購買協(xié)議。票據(jù)將不向香港公眾人士提呈發(fā)售或出售，亦不配售予公司任何關(guān)連人士。

倘票據(jù)獲發(fā)行，則公司擬將建議提呈發(fā)售的所得款項凈額用于償還永利澳門信貸融通的部分未償還款項及作一般公司用途。董事會相信，實施建議發(fā)行及將所得款項凈額用作擬定用途將減少集團(tuán)的有抵押債項，為公司帶來重大益處。

根據(jù)截至2019年10月31日的初步財務(wù)資料，集團(tuán)目前預(yù)期截至2019年10月31日止一個月Wynn Resorts, Limited的澳門業(yè)務(wù)的經(jīng)營收益總額將介于4.216億美元至4.302億美元，而截至2018年10月31日止一個月為4.034億美元。

集團(tuán)亦預(yù)期截至2019年10月31日止一個月Wynn Resorts, Limited的澳門業(yè)務(wù)的經(jīng)調(diào)整后的物業(yè)EBITDA將介于1.359億美元至1.386 億美元，而截至2018年10月31日止一個月為1.134億美元。集團(tuán)估計截至2019年10月31日止一個月的賭枱贏率會令Wynn Resorts, Limited的澳門業(yè)務(wù)的經(jīng)調(diào)整后的物業(yè)EBITDA 增加約1100萬美元，而2018年同期賭枱贏率則導(dǎo)致減少約1400萬美元。

集團(tuán)正著手改造永利澳門的西面娛樂場。經(jīng)過升級的空間將設(shè)有約44張中場賭枱、翻新的角子機(jī)貴賓區(qū)、兩間新餐廳及占地約7000平方尺的零售空間，亦將改善通往長廊的行人通道。集團(tuán)已于2019年11月10日對外開放優(yōu)化博彩場地，預(yù)期于2019年12月及2020年第一季不同時間開放新餐廳及新零售空間。

此外，集團(tuán)于2019年第二季啟動萬利酒店翻新項目，并預(yù)期于2019年12月完成。酒店內(nèi)410間客房將全部翻新，置換特選傢俬及配置。該項目亦包括客房控制系統(tǒng)、入口系統(tǒng)及特選的照明設(shè)備的升級。截至2019年10月31日，西面娛樂場及萬利酒店翻新的項目成本總額估計約為1.330億美元。