2019年中國新勢力車企充電行業(yè)現(xiàn)狀：蔚來(NIO.US)表現(xiàn)如何？

公共充電服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

2014年起高速增長，2020年市場規(guī)模有望突破200億元

在行業(yè)發(fā)展初期，有限的市場規(guī)模主要由國家電網(wǎng)和中國普天領(lǐng)銜的“國家隊”構(gòu)成，公共交通是主要的服務(wù)對象。

公共充電服務(wù)行業(yè)格局

格局尚未演化完全，新的頭部玩家可能在較短時間內(nèi)出現(xiàn)

截至2019年上半年，共有7家充電設(shè)施運營商旗下的充電樁總量過萬；第一季度至第二季度，行業(yè)內(nèi)TOP5玩家的集中度從84.5%下調(diào)至83.9%，穩(wěn)中有降。

事實上，充電服務(wù)行業(yè)的格局尚未形成，仍有很大的變動空間。除與能源供應(yīng)緊密銜接的國家電網(wǎng)以外，其他企業(yè)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在樁站建設(shè)數(shù)量、運營數(shù)量和已建立的合作關(guān)系上。如前文所述，由于整個充電服務(wù)行業(yè)越發(fā)趨于開放，資本和技術(shù)雄厚的能源企業(yè)、車企、物業(yè)持有企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)均有可能在較短時間內(nèi)迅速建立合作，成為新的頭部玩家。

新勢力車企充電服務(wù)優(yōu)勢分析

用戶服務(wù)能力和數(shù)據(jù)應(yīng)用能力領(lǐng)先其他類別玩家

艾瑞汽車研究中心已在多篇有關(guān)報告中提出，能源補給與續(xù)航里程依然是現(xiàn)階段EV車主駕乘行為的主要痛點，為用戶解決能源補給問題是新勢力車企提供充電服務(wù)的根本原因。

由于新勢力車企的服務(wù)生態(tài)多以用戶為核心，且重視社區(qū)運營，服務(wù)內(nèi)容本身更為全面，能為車主用戶創(chuàng)造更好的充電體驗，這就使得新勢力車企在服務(wù)能力上產(chǎn)生了一定有優(yōu)勢。從后臺的角度看，新勢力車企能夠更為有效的利用車主用戶的充電及其他行為數(shù)據(jù)以指導(dǎo)充電服務(wù)的提升，也對能源補給的安全性有更精確的把控。另外，新勢力車企的產(chǎn)品組合相對集中，統(tǒng)一的研發(fā)平臺和標(biāo)準(zhǔn)也從側(cè)面決定了下游充電服務(wù)的適配性更強，尤其是對品牌對應(yīng)車主而言。

容易被忽略的一點是，新勢力車企通常會將出行類服務(wù)作為業(yè)務(wù)布局的重要組成部分，發(fā)展充電服務(wù)亦可與之形成協(xié)同。

新勢力車企充電服務(wù)模式總結(jié)

三強模式在入口、接入的充電樁平臺和服務(wù)內(nèi)容上有趨同可能

艾瑞認(rèn)為，盡管三強的充電服務(wù)模式各異，將充電服務(wù)植入在車主APP中的蔚來和小鵬也有極大概率獨立運營各自的充電服務(wù)APP。以蔚來為例，尤其是在NIO POWER業(yè)務(wù)體系更加開放的情況下，新勢力企還需要更多入口以觸達用戶群體。威馬旗下的即客行已經(jīng)率先開通了微信小程序作為充電服務(wù)入口。

新勢力車主充電頻次分布：私人充電樁

新勢力車主私樁充電頻次略高于非新勢力車主

私樁充電是目前EV車主最主要的充電方式選擇。調(diào)研結(jié)果顯示，新勢力車主每周的平均充電頻次在3.2次左右，略高于非新勢力車主。

在新勢力車主內(nèi)部，充電頻次在3次及以內(nèi)的三強車主占比達到72%。而其他新勢力車主整體的平均充電頻次較高，側(cè)面體現(xiàn)了三強車輛的續(xù)航能力優(yōu)勢。

新勢力車主充電服務(wù)APP使用頻次分布

新勢力車企的服務(wù)模式使車主更早形成APP的使用習(xí)慣

在外充電是充電服務(wù)APP的主要應(yīng)用場景，新勢力車主的在外充電的頻次占比又高于非新勢力車主，相應(yīng)地，新勢力車主的APP使用頻次自然更高。更重要的是，有兩大因素共同促成了這一結(jié)果。首先，新勢力車企以用戶為中心的充電服務(wù)模式?jīng)Q定了APP內(nèi)容生態(tài)的豐富性，車主可通過APP獲得更多傳統(tǒng)車企EV車主無法獲得的服務(wù)；其次，互聯(lián)網(wǎng)背景也是新勢力車企的特征之一，新勢力車主及充電服務(wù)APP用戶群體本身與移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的關(guān)聯(lián)性更強。

新勢力車企充電服務(wù)APP使用情況

即客行整體使用率最高，APP易用性是決定因素

線上調(diào)研結(jié)果顯示，使用即客行APP進行找樁充電的車主整體使用率達到58.3%，為三強中的最優(yōu)表現(xiàn)。有較大比例的車主用戶提到，他們對充電服務(wù)APP的易用性較為看重，而APP內(nèi)支付和界面的直觀展現(xiàn)是兩大考量要素，這也是采用獨立APP模式的即客行整體用戶占比高的原因之一。

另外，盡管蔚來與小鵬的諸多服務(wù)對非品牌對應(yīng)車主積極開放，其非車主用戶的使用率依然存在較大提升空間?；蚴艿絺鞑チΧ扔绊懀T多EV車主尚不了解蔚來與小鵬充電服務(wù)的開放性。

新勢力車企充電服務(wù)APP形象分析

三強充電服務(wù)APP形象之間存在較強相關(guān)性，但具體特征有別

艾瑞汽車研究中心根據(jù)5位行業(yè)專家的訪談結(jié)果和新勢力車主的座談會的研究結(jié)果，選取了14個與充電服務(wù)APP形象密切關(guān)聯(lián)的指標(biāo)，作為定量研究問題展開調(diào)查，用以展現(xiàn)新勢力三強充電服務(wù)的形象。

新勢力車企充電服務(wù)APP滿意度概況

三強充電服務(wù)的整體滿意度均在4分以上，即客行略有優(yōu)勢

與形象指標(biāo)體系的構(gòu)建類似，艾瑞汽車研究中心在專家訪談和座談會的基礎(chǔ)上，選取了與充電服務(wù)APP使用行為密切相關(guān)的10個指標(biāo)，對用戶滿意度展開定量研究。結(jié)果顯示，新勢力三強充電服務(wù)的整體滿意度均在4分以上，即客行略有優(yōu)勢。

新勢力車企充電服務(wù)APP忠誠度分析

得益于完善的服務(wù)體系，蔚來APP的充電用戶忠誠度領(lǐng)先

車主對新勢力車企充電服務(wù)的忠誠度會受到車企提供的其他服務(wù)影響，進而還會影響到車主的推薦意愿，這一觀點已在本次定性研究中得到驗證。

蔚來的增值服務(wù)體系在新勢力三強中最為全面，在較高滿意度的基礎(chǔ)上形成了三強之中最高的用戶忠誠度。有超過78%的蔚來APP用戶表示，即使他們接觸到功能相仿，且可能給予一定優(yōu)惠服務(wù)的充電服務(wù)APP，他們在未來還會同時使用蔚來APP獲取充電服務(wù)，其APP的推薦意愿值也在三強中領(lǐng)先。

新勢力車企充電服務(wù)APP現(xiàn)存問題

APP產(chǎn)品力差異較小，主要問題依然源自深層次的數(shù)據(jù)互通

多數(shù)車主在座談會上提及的充電服務(wù)不足之處并非來自于APP，而是源于充電樁或充電行為本身。然而，由于充電服務(wù)APP是與車主用戶形成聯(lián)系的核心觸點，用戶對APP的使用感受會投射在對車企整體充電服務(wù)的感受。因此，移動端產(chǎn)品建設(shè)的重要性仍不容忽視。

新勢力車企充電服務(wù)發(fā)展建議

設(shè)施規(guī)模提升與產(chǎn)品功能優(yōu)化并舉，滿足服務(wù)價值實現(xiàn)

通過對典型新勢力車企的研究，圍繞當(dāng)前新能源汽車用戶的充電問題，新勢力車企的充電服務(wù)應(yīng)從以下兩方面進行突破。

在設(shè)施規(guī)模上：提高充電基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施即充電樁、站的覆蓋密度和廣度，提升服務(wù)滿足度。通過自下而上、由粗到細(xì)、由整合到自營的方式，分步滿足用戶由低層到高層的充電需求。

在產(chǎn)品功能上：打通產(chǎn)品支付通道，提高用戶充電使用流暢度；優(yōu)化樁位、設(shè)備、價格、周邊設(shè)施等類型的交叉選擇與推薦，精準(zhǔn)滿足用戶不同場景下充電需要。新增產(chǎn)品在微信、支付寶等超級流量平臺的入口，提高產(chǎn)品服務(wù)觸達能力；打通出行、消費與充電設(shè)施的數(shù)據(jù)互通，規(guī)劃用戶行程。

（編輯：肖順蘭）