萬嘉集團(tuán)(00401)擬“5合1”并股并折讓約31.43%供股 凈籌約6909.4萬港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬嘉集團(tuán)(00401)發(fā)布公告，董事會擬向股東提呈股份合并建議，當(dāng)中涉及將每5股現(xiàn)有股份合并為1股合并股份。股份合并須待(其中包括)股東于股東特別大會上以投票方式表決批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。

于本公布日期，現(xiàn)有股份于聯(lián)交所的每手買賣單位為5000股現(xiàn)有股份。董事會建議，待股份合并生效后，將股份在聯(lián)交所的每手買賣單位由5000股現(xiàn)有股份更改為2萬股合并股份。

待股份合并生效后，董事會建議于股東特別大會上向股東尋求以普通決議案方式批準(zhǔn)透過增設(shè)額外6億股未發(fā)行合并股份，將公司的法定股本由2000萬港元(分拆為4億股合并股份)增加至5000萬港元(分拆為10億股合并股份)。

于股份合并及增加法定股本生效及于股東特別大會上獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)后，董事建議執(zhí)行根據(jù)于記錄日期每持有1股合并股份按每股供股股份0.192港元的認(rèn)購價(jià)獲發(fā)2股供股股份的基準(zhǔn)的供股，透過發(fā)行不少于3.73億股供股股份及不超過3.75億股供股股份；

以籌集扣除開支前不少于約7170.8萬港元(假設(shè)于記錄日期或之前并無因行使尚未行使購股權(quán)配發(fā)及發(fā)行新股份)，及不超過約7202.8萬港元(假設(shè)除于記錄日期或之前購股權(quán)持有人于全面行使尚未行使購股權(quán)后已配發(fā)及發(fā)行83.2萬股新合并股份)。供股僅供合資格股東參與及將不會向除外股東提呈供股。

認(rèn)購價(jià)較每股合并股份于12月6日理論收市價(jià)0.280港元折讓約31.43%。供股的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將不少于約6909.4萬港元(假設(shè)于記錄日期或之前并無因行使尚未行使購股權(quán)而配發(fā)及發(fā)行新股份)，且不超過約6940.2萬港元(假設(shè)于記錄日期或之前購股權(quán)持有人全數(shù)行使尚未行使購股權(quán)后已配發(fā)及發(fā)行83.2萬股新合并股份)。所得款項(xiàng)擬用于償還貸款，以減輕公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)；及用于公司的一般營運(yùn)資金。

Power King為1120.15萬股現(xiàn)有股份(相等于經(jīng)計(jì)及股份合并的影響后224.03萬股合并股份)的法定及實(shí)益擁有人，占公司于本公布日期全部已發(fā)行股本的約1.20%。Power King已以公司及包銷商為受益人作出不可撤回承諾，不會出售以Power King名義登記的任何1120.15萬股現(xiàn)有股份或224.03萬股合并股份(視情況而定)；

及直至截止遞交時(shí)限(包括該日)仍為該等1120.15萬股現(xiàn)有股份或224.03萬股合并股份(視情況而定)的法定及實(shí)益擁有人;及認(rèn)購合共1.55億股供股股份，其包括：448.06萬股供股股份，相當(dāng)于其于供股項(xiàng)下的全部配額;及透過額外申請1.50億股供股股份。

此外，于本公布日期，購股權(quán)項(xiàng)下有可認(rèn)購6484萬股現(xiàn)有股份的尚未行使購物權(quán)，其中各除外購股權(quán)持有人已以公司及包銷商為受益人作出不可撤回承諾不會于記錄日期行使向其授出的購股權(quán)，購股權(quán)總數(shù)為6068萬份。Wang Jia Jun（除外購股權(quán)持有人之一）于本公布日期持有640萬購股權(quán)，該等購股權(quán)可按行使價(jià)每股現(xiàn)有股份0.135港元認(rèn)購640萬股現(xiàn)有股份。