科地農(nóng)業(yè)(08153)擬發(fā)行4100萬港元換股債收購深圳法諾新能源汽車55%股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，科地農(nóng)業(yè)(08153)發(fā)布公告，于2019年12月5日，該公司作為買方、深圳海德姆環(huán)?？萍?、目標(biāo)公司及賣方郭格林訂立該協(xié)議，買方向賣方收購目標(biāo)公司全部股權(quán)的55%，代價為4100萬港元。

深圳海德姆環(huán)?？萍加晒鹃g接持有全部股權(quán)。于完成后，目標(biāo)公司將成為深圳海德姆環(huán)?？萍贾苯臃侨Y子公司，亦為公司間接非全資子公司。

代價將透過發(fā)行可換股債券進(jìn)行支付。換股價每股換股股份0.10港元較股份于最后交易日收市價每股0.045港元溢價約122.22%。悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后將予發(fā)行最多4.1億股換股股份，相當(dāng)于經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后發(fā)行換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約8.86%。

公告顯示，該目標(biāo)公司為深圳法諾新能源汽車控股有限公司，由賣方持有其85%股權(quán)、潘岱持有其5%股權(quán)及項(xiàng)濤持有其10%股權(quán)，其主要從事制造及買賣新能源汽車。其自2018年3月28日至2018年12月31日期間收入為零，除稅后虧損凈額為18.4萬元人民幣。

該公司表示，收購事項(xiàng)符合集團(tuán)業(yè)務(wù)多元化策略，并為集團(tuán)進(jìn)軍于中國具增長潛力的綠色能源汽車業(yè)務(wù)的具吸引力投資機(jī)遇，并透過目標(biāo)公司創(chuàng)造多元化收入及額外現(xiàn)金流量。