華南城(01668)擬發(fā)行1.5億美元票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，華南城(01668)發(fā)布公告，于2019年12月5日，公司與附屬公司擔保人就發(fā)行票據(jù)與瑞銀、國泰君安國際、海通國際、巴克萊、中銀國際、招銀國際及香江金融訂立認購協(xié)議。待達成若干完成條件后，公司將會發(fā)行本金總額為1.5億美元的票據(jù)。除根據(jù)票據(jù)條款提前贖回外，票據(jù)將于2022年2月12日到期，年利率為11.5%。

發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額將約為1.45億美元。公司將以發(fā)行票據(jù)所得款項的凈額主要用作現(xiàn)有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環(huán)境變化、政府政策變動或其他因素而調(diào)整上述計劃所得款項并重新分配作其他用途。