Plus擬5.14億港元購(gòu)恒寶企業(yè)(01367)75.00%股份 作出強(qiáng)制要約

Plus Value International Limited與恒寶企業(yè)控股(01367)聯(lián)合公告，公司已獲告知，于2016年10月17日收市后，賣方、該等擔(dān)保人、買方(Plus Value)及買方擔(dān)保人就買賣公司股份訂立買賣協(xié)議，即3.6億股股份，占聯(lián)合公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的75.00%，總代價(jià)約為5.14億港元，相當(dāng)于每股約1.4271港元，其將于完成后悉數(shù)清償。

根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1，于完成后，要約人將須就所有已發(fā)行股份(要約人已擁有或同意收購(gòu)的該等股份除外)作出強(qiáng)制性無(wú)條件現(xiàn)金要約。

待完成后，海通國(guó)際證券(代表要約人)將按根據(jù)收購(gòu)守則將予發(fā)行的綜合文件所載的條款作出股份要約。要約價(jià)為每股1.4271港元，除去要約人及其一致行動(dòng)人士將持有的3.6億股股份，股份要約數(shù)目為1.2億股，要約價(jià)值約為1.71億港元。

要約人無(wú)意行使任何權(quán)力以強(qiáng)制收購(gòu)公司。要約人將聯(lián)同公司以合理努力維持股份于聯(lián)交所的上市地位，并按照上市規(guī)則的規(guī)定促使公眾人士持有本公司全部已發(fā)行股本不少于25%。

因此，于當(dāng)日，要約人與海通國(guó)際證券訂立配售協(xié)議，據(jù)此，海通國(guó)際證券已獲委任為配售代理，以于緊隨股份要約截止后的日期起計(jì)90日期間內(nèi)，按當(dāng)時(shí)現(xiàn)行股份市價(jià)的配售價(jià)，向并非股東的獨(dú)立第三方配售于股份要約截止時(shí)將由要約人持有的逾3.6億股股份(即占已發(fā)行股份75%的股份數(shù)目)。因此，配售協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的配售安排將不會(huì)于股份要約截止前生效。

資料顯示，賣方為Happy Zone Limited(由廖英賢全資擁有)、鄭立言、Capital Oasis Holdings Limited(由廖頌棠全資擁有)、余遠(yuǎn)茂及高立誠(chéng)。該等擔(dān)保人為廖英賢、廖頌棠;買方擔(dān)保人為黎亮，其全資擁有Plus Value International Limited(要約人)全部股權(quán)。