新股消息 | 辰林教育(01593)將于27日起公開招股 擬最高募資8.8億港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，江西省民辦高等教育供應(yīng)商辰林教育(01593)計(jì)劃赴港上市。公司將于11月27日至12月2日公開招股，擬以每股2.2港元至3.52港元發(fā)售2.5億股新股，其中90%為國(guó)際配售，10%為公開發(fā)售，集資5.8億至8.8億港元。

據(jù)了解，此次發(fā)售股份相當(dāng)于公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本約25%，另外有15%超額配股權(quán)可以行使。以一手2000股計(jì)算，入場(chǎng)費(fèi)為7110.94港元。據(jù)該公司上市銷售文件披露，本次集資所得資金的35%將用于興建、翻新及提升大學(xué)的設(shè)施及基礎(chǔ)建設(shè);30%用于償還銀行貸款;25%用于收購(gòu)民辦高等教育機(jī)構(gòu)，或民辦職業(yè)學(xué)校;10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

另外，公司還引入5名基石投資者：包括Nanchang State-owned Venture Capital Management認(rèn)購(gòu)700萬美元、Shanghai　Ruihui Chuangfeng Industrial Developmemt認(rèn)購(gòu)690萬美元、ZhongBang International認(rèn)購(gòu)630萬美元、Sunet Global認(rèn)購(gòu)380萬美元及Feifan Electronic Commerce認(rèn)購(gòu)200萬美元的股份。

據(jù)悉，辰林教育將于今日收市后公布招股詳情。該公司將于12月13日正式開始交易。