新股消息 | 金盾控股(02123)第四次遞表港交所主板

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所11月15日披露，金盾控股（實業(yè)）有限公司第四次向港交所遞交創(chuàng)業(yè)板上市申請，豐盛融資有限公司為其保薦人，智略資本為其財務(wù)顧問，紅日資本為其獨立股東的獨立財務(wù)顧問。

據(jù)悉，該公司股份（代碼02123）自2014年4月1日起暫停買賣，2016年7月港交所啟動第三階段的除牌程序，指出其只有在完成相關(guān)程序（含證明符合《上市規(guī)則》第13、24條所規(guī)定擁有足夠業(yè)務(wù)運作和資產(chǎn)的要求等）后才能復(fù)牌。

其后，該公司分別于2017年6月5日、2017年12月27日、2019年1月4日向港交所提交了三次上市申請。由于第三次新上市申請起計六個月期間已于2019年6月30日屆滿，第三次新上市申請已失效。

招股書顯示，公司已向聯(lián)交所提交復(fù)牌建議（其中包括建議收購目標(biāo)集團）以向港交所證明，若復(fù)牌建議成功實施，復(fù)牌條件將獲達成。該集團原來的主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售棉紗、坯布以及買賣紡織產(chǎn)品的原材料。復(fù)牌后公司主營業(yè)務(wù)有變更，將主要專注于制造基于電磁感應(yīng)物理原理的電磁制動系統(tǒng)。

目標(biāo)集團是制造基于物理電磁感應(yīng)原理的電磁制動系統(tǒng)（即Telma品牌緩速器）的世界領(lǐng)先公司之一。據(jù)歐睿報告，按收益計，金盾控股收購的目標(biāo)集團目前在歐洲和中國的感應(yīng)制動系統(tǒng)汽車緩速器市場排名第一。二零一八年在歐洲的市場份額超逾80%，而在中國的市場份額約為46.1%。

據(jù)申請上市資料披露，按收益計，金盾控股收購的目標(biāo)集團目前在歐洲和中國的感應(yīng)制動系統(tǒng)汽車緩速器市場排名第一。2017年在歐洲市場份額逾80%，在中國市場的份額為46.9%。

目標(biāo)集團主要設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售各種類型的電磁式緩速器（亦稱為Telma緩速器），該品牌緩速器分為兩大系列，即Axial系列及Focal?系列。Telma緩速器通常作為補充制動系統(tǒng)安裝于重型汽車，用以減輕使用制動系統(tǒng)過熱引起的風(fēng)險，提高汽車行駛安全性等。

于2019年6月30日，目標(biāo)集團向主要位于中國、意大利、法國、德國、西班牙及土耳其等的106名汽車及機器制造客戶供應(yīng)產(chǎn)品。于2019年6月30日，目標(biāo)集團共有106家汽車及機器制造客戶，包括世界著名的全球性及區(qū)域性汽車制造商及57家分銷商。于往績記錄期，五大客戶分別占目標(biāo)集團收益約69.4%、67.1%、64.8%及67.3%，最大客戶占比分別約為目標(biāo)集團收益之26.2%、26.8%、24.6%及29.1%。該等主要客戶主要位于中國、意大利、法國、德國、西班牙、土耳其及美國。資料顯示，于往績記錄期，目標(biāo)集團最大客戶均為宇通集團。

目標(biāo)集團向中國、西班牙及德國供應(yīng)商采購直接材料，如銅線、焊接合金及轉(zhuǎn)子，并向德國的電子制造服務(wù)提供商外判iRCS的制造。于二零一九年六月三十日，目標(biāo)集團共有145名以上的供應(yīng)商，該等供應(yīng)商均為獨立第三方。于往績記錄期，目標(biāo)集團向五大供應(yīng)商作出的采購額分別約佔其總采購額的37.1%、40.1%、36.5%及40.7%，而目標(biāo)集團向最大供應(yīng)商作出的采購額分別約佔其總采購額的13.6%、17.7%、13.0%及12.3%。

基于往期記錄，截至12月31日止的2016年、2017年、2018年，以及2019年截至6月30日止6個月，目標(biāo)集團收益分別為3.192億元人民幣(下同)、3.336億元、3.147億元和1.737億元；目標(biāo)集團凈利潤分別為0.191億元、0.233億元、0.285億元和0.135億元。

金盾控股表示，目標(biāo)集團的主要競爭優(yōu)勢為，擁有領(lǐng)先品牌優(yōu)勢、持續(xù)投入研發(fā)高性能產(chǎn)品及擁有廣泛且穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)和分銷商。