新股公告 | WMCH GLOBAL(08208)擬發(fā)行1.5億股 預(yù)期11月29日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，WMCH GLOBAL(08208)公告，公司于2019年11月14日至11月19日招股，公司擬發(fā)行1.5億股，其中公開發(fā)售股份數(shù)目1500萬股，占10%，配售股份數(shù)目1.35億股，占90%。發(fā)售價(jià)方面，每股發(fā)售股份不高于0.48港元及預(yù)期不低于0.38港元。股份將以每手6000股股份作為買賣單位進(jìn)行買賣。預(yù)期股份將于2019年11月29日上午九時(shí)正在GEM開始買賣。

此外，預(yù)期公司將向配售包銷商授出發(fā)售量調(diào)整權(quán)，可由聯(lián)席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)行使，以要求公司按適用于股份發(fā)售的相同條款額外配發(fā)及發(fā)行最多合共2250萬股配售股份，相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目的15%。

公司為一間提供土木及結(jié)構(gòu)工程咨詢服務(wù)的公司，主要于新加坡及越南提供此類服務(wù)。根據(jù)行業(yè)顧問報(bào)告，于2018年就收益而言，公司在新加坡土木及結(jié)構(gòu)工程咨詢服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)參與者中排名第十，市場(chǎng)份額約為2.3%。而于2018年就收益而言，公司在越南同一行業(yè)的市場(chǎng)參與者中排名第五，市場(chǎng)份額約為2.4%。公司2017年及2018年度期內(nèi)溢利分別為257.4萬新元及128.1萬新元。

公司擬動(dòng)用股份發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約2970萬港元(根據(jù)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)0.43港元，即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)計(jì)算)作以下用途：

所得款項(xiàng)凈額約29.3%將用作擴(kuò)展公司于新加坡的營(yíng)運(yùn);約23.5%將用作擴(kuò)展公司于越南的營(yíng)運(yùn)，包括在公司位于越南胡志明市的辦事處設(shè)立監(jiān)理部門;約18.8%將用作已在香港上環(huán)租用的支援辦公室的員工招聘、租金及其他相關(guān)開支;約11.8%將用作增強(qiáng)公司的資訊科技系統(tǒng);約7.4%將用作PPVC專門技術(shù)的研發(fā);約1.4%將用作銷售及營(yíng)銷;約1.8%將用作于新加坡就學(xué)習(xí)土木及結(jié)構(gòu)工程的新加坡國(guó)立大學(xué)學(xué)生設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金;約6.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。