永聯(lián)豐控股(08617)公開發(fā)售獲認(rèn)購62.67倍 每股發(fā)售價0.55港元

智通財經(jīng)APP訊，永聯(lián)豐控股(08617)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行1億股，公開發(fā)售占40%，配售占60%。每股發(fā)售股份0.55港元，每手5000股，預(yù)期11月15日上市。

公開發(fā)售獲非常大幅超額認(rèn)購。接獲合共1.55萬份有效申請，認(rèn)購合共約6.27億股公開發(fā)售股份，相當(dāng)于公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的1000萬股公開發(fā)售股份的約62.67倍。公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4000萬股發(fā)售股份，占股份發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(并無計及根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的購股權(quán)獲行使后將發(fā)行的任何股份)40%，并配發(fā)予公開發(fā)售項下5948名獲接納申請人。

配售獲輕微超額認(rèn)購。配售項下認(rèn)購總數(shù)為9390.5萬股配售股份，為配售項下初步可供認(rèn)購的9000萬股配售股份的約1.04倍。根據(jù)配售分配予112名承配人的配售股份最終數(shù)目為6000萬股配售股份，占股份發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)60%(并無計及根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的購股權(quán)獲行使后將發(fā)行的任何股份)。

根據(jù)公司、獨立賬簿管理人及基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者將認(rèn)購的股份數(shù)目為1636萬股發(fā)售股份，占緊隨資本化發(fā)行及股份發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約4.1%。

公司將自股份發(fā)售收取所得款項凈額約3100萬港元。約60.6%將用于提升及擴(kuò)展產(chǎn)能;14.6%將用于擴(kuò)大市場份額及加強(qiáng)營銷力度;約7.6%將用于提高自動化水平;約6.0%將用于設(shè)立ERP系統(tǒng);約5.0%將用于擴(kuò)充財務(wù)部門;約0.8%將用于加強(qiáng)員工培訓(xùn);及約5.4%將用作集團(tuán)一般營運資金。