新股消息 | 樂刷支付母公司移卡赴港IPO 創(chuàng)始人曾為騰訊(00700)財付通總經(jīng)理

智通財經(jīng)APP獲悉，11月12日，移動支付服務(wù)商移卡有限公司申請港交所主板上市申請。中信里昂證券、野村國際及農(nóng)銀國際為其聯(lián)席保薦人。

移卡是國內(nèi)以支付為基礎(chǔ)的科技平臺，公司主要為各行業(yè)線下商戶提供支付、數(shù)據(jù)營銷、SaaS運營管理系統(tǒng)及金融科技等云服務(wù)。

目前移卡主要通過旗下全資子公司樂刷科技在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單、移動電話支付業(yè)務(wù)，后者于2014年獲得央行支付業(yè)務(wù)許可證。戰(zhàn)略合作伙伴則包括建設(shè)銀行(00939)、中國銀行(03988)、平安銀行等大型銀行，同時也與微信、支付寶、銀聯(lián)等平臺進行合作。

值得一提的是，移卡由前騰訊財付通總經(jīng)理劉穎麒于2011年創(chuàng)辦，核心成員來自騰訊財付通團隊。

在遞表前，公司已進行了三輪融資。有報道稱，騰訊于2012年曾通過旗下的創(chuàng)投基金騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金，參與公司B輪融資，不過，公司未曾就騰訊入股投資的消息作出正面回應(yīng)。招股書顯示，目前騰訊附屬公司THL U持有移卡3.93%股權(quán)。

根據(jù)奧緯咨詢的數(shù)據(jù)，按2018年日均交易筆數(shù)計，移卡是中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務(wù)提供商，占市場份額約12.0%。2018年，公司錄得總支付交易量人民幣7789億元，同比增長234.5%。截至2019年6月30日，公司的活躍支付服務(wù)客戶由2018年底的約380萬名增長至約480萬名，支付服務(wù)覆蓋的消費者則由約1.42億名增長至約2.28億名。

業(yè)績方面，2016年-2018年，移卡收入分別為人民幣1.17億(單位下同)、3.05億及9.93億，年復(fù)合增長率為191.2%。2019年上半年公司收入為10.25億，同比增長150.3%。雖然營收表現(xiàn)不錯，但公司仍處于虧損狀態(tài)。同期，歸屬于公司權(quán)益所有人的虧損分別是1.82億元、3.42億元、1.83億元、1864.8萬元，合計虧損超7.25億元。

招股書顯示，移卡的收入來自一站式支付服務(wù)(基于應(yīng)用程序的支付服務(wù)及傳統(tǒng)支付服務(wù))及科技賦能商業(yè)服務(wù)(包括金融科技服務(wù)及營銷服務(wù)等)兩大部分，從其收入構(gòu)成上來看，一站式服務(wù)一直是公司主要的收入來源。于上述業(yè)績期內(nèi)，一站式服務(wù)的收入占比至少超過97%。但從毛利率方面來看，公司科技賦能商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率遠高于一站式支付服務(wù)業(yè)務(wù)。2019年上半年，一站式支付服務(wù)毛利率僅為26%，但科技賦能商業(yè)服務(wù)的毛利率高達86.2%。

至于集資所得，移卡表示，將用作公司在國內(nèi)外進行的銷售及營銷計劃，以擴展客戶群及增加交易量;擴展公司的科技賦能商業(yè)服務(wù)供應(yīng);提升研究及科技實力;以及用作運營資本及其他一般公司用途。

另外截至2016年、2017年及2018年12月31日以及2019年6月30日，公司分別擁有負(fù)債凈額3.09億元、5.83億元、7.98億元及6.50億元， 主要由于公司確認(rèn)來自可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的大額負(fù)債。