智通財經(jīng)APP訊,海通國際(00665)發(fā)布公告,于2019年11月6日,公司與經(jīng)辦人就本金總額為4億美元的債券訂立認(rèn)購協(xié)議。除非債券根據(jù)條款及條件和信托契據(jù)提早贖回、購買或注銷,否則將于2025年5月18日到期。債券于到期時將按本金額贖回。
債券由2019年11月18日(包括當(dāng)日)起按年利率3.125%計息,利息每半年于每年5月18日及11月18日支付。
公司將進(jìn)行一項債券國際發(fā)售,是次發(fā)售僅供專業(yè)投資者參與。根據(jù)證券法S規(guī)例的規(guī)定,債券將僅于美國境外以離岸交易形式發(fā)售及出售。債券不會供香港公眾人士參與。
此外,債券所得款項主要計劃用于公司的再融資及一般企業(yè)用途。