高山企業(yè)(00616)擬“20合1”并股并折讓24.5%供股凈籌約3.54億港元 與永義國際(01218)7日齊復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，高山企業(yè)(00616)及永義國際(01218)聯(lián)合公布，EE 董事會(huì)擬向 EE 股東提呈建議，以進(jìn)行股份合并，將每20股已發(fā)行及未發(fā)行每股 0.01 港元的 EE 股份合并為1股 0.20 港元的已發(fā)行合并股份。目前，買賣股份的每手買賣單位為 5000 股股份。股份合并生效后，買賣合并股份的每手買賣單位將為 5000 股合并股份。

待股份合并生效及 EE 獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)批準(zhǔn)后，高山建議透過進(jìn)行供股，按認(rèn)購價(jià)每股供股股份 0.483 港元向合資格股東發(fā)行不少于約7.45億股供股股份及不多于約8.8億股供股股份(扣除開支前)，認(rèn)購價(jià)較合并股份11月4日收市價(jià)折讓約24.5%，集資約 3.6億港元?；鶞?zhǔn)為于記錄日期每持有1股合并股份獲發(fā)4股供股股份并須于接納時(shí)全數(shù)支付。供股將不會(huì)提呈不合資格股東參與。

供股凈籌約3.54億港元，當(dāng)中約3億港元擬用作堅(jiān)尼地城項(xiàng)目，而余額約5310萬港元擬用作 EE 集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

于本公布日期，永義透過 Landmark Profits 及佳豪擁有約7.39億股 EE 股份，相當(dāng)于高山全部已發(fā)行股本約 19.84%。佳豪已向高山作出不可撤回承諾，其于記錄日期營業(yè)時(shí)間結(jié)束前不會(huì)行使佳豪可換股票據(jù)下的任何換股權(quán)或轉(zhuǎn)讓佳豪可換股票據(jù)。Landmark Profits 及佳豪各自已不可撤回地向高山及包銷商承諾，不會(huì)出售或轉(zhuǎn)讓于記錄日期營業(yè)時(shí)間結(jié)束前實(shí)益擁有的 EE 股份;及將悉數(shù)承購就將擁有該等合并股份而將予配發(fā)的所有供股股份(相當(dāng)于合共約1.48億股供股股份)，總代價(jià)約7140萬港元。Landmark Profits 及佳豪將不會(huì)申請(qǐng)任何額外供股股份。

供股將由包銷商結(jié)好證券有限公司包銷，條件為(其中包括)：股份合并生效;及EE 獨(dú)立股東于高山股東特別大會(huì)上就供股及其項(xiàng)下所擬進(jìn)行交易批準(zhǔn)。

公告稱，合并股份預(yù)計(jì)由 2020 年 1 月 9 日上午 9 時(shí)正起按除權(quán)基準(zhǔn)買賣。供股股份將由 2020 年 1 月 20 日上午 9 時(shí)正至 2020 年 1 月 29 日下午 4 時(shí)正(包括首尾兩日)期間以未繳股款形式買賣。

此外，高山及永義已向聯(lián)交所申請(qǐng) EE 股份自 2019 年 11 月 7 日上午 9 時(shí)正起在聯(lián)交所恢復(fù)買賣。