瑞信：上調(diào)百濟(jì)神州(06160)目標(biāo)價至122.65港元 維持“跑贏大市”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布報告稱，百濟(jì)神州(06160)獲美國安進(jìn)藥廠(Amgen)斥資27億美元入股，預(yù)計可豐富百濟(jì)神州現(xiàn)有產(chǎn)品線，而安進(jìn)也可借此打入中國市場，認(rèn)為是次合作對雙方都很有利。

該行稱，百濟(jì)預(yù)計可取得安進(jìn)三款產(chǎn)品于中國商業(yè)化的機會，預(yù)測至2025年將合共貢獻(xiàn)4億美元收入。此外，雙方未來或共同開發(fā)約20款產(chǎn)品，作為最先進(jìn)的致癌基因KRAS藥物，該行預(yù)計，AMG510于明年進(jìn)入關(guān)鍵試驗，在2024年推出，高峰銷售達(dá)3.5億美元，其他管道藥物于2026年左右推出，高峰銷售約8億美元。該行同時預(yù)計全球特許權(quán)使用費收入約3.6億美元。

該行表示，將其目標(biāo)價由94.51港元升至122.65港元，維持“跑贏大市”評級。