藥明生物(02269)擬配售4650萬股新股凈籌39.3億港元

智通財經(jīng)APP訊，藥明生物(02269)公布，2019年10月31日，配售代理與該公司訂立一級配售協(xié)議，配售代理同意向目前預(yù)期不少于六名的獨(dú)立專業(yè)、機(jī)構(gòu)及╱或其他投資者(為或?qū)楠?dú)立第三方)按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)及每股85.00港元的價格配售(或如未能配售，則由配售代理以主事人身份自行購買)4650萬股一級配售股份，占擴(kuò)大后股本約3.6%，配售價較10月31日收市價讓約8.11%。

預(yù)期一級配售所得凈額約39.3億港元，擬用于支持其疫苗及微生物產(chǎn)品開發(fā)以及繼續(xù)進(jìn)行全球產(chǎn)能擴(kuò)張，包括(但不限于)其位于美國、歐洲及中國的設(shè)施，以滿足集團(tuán)客戶日益增長的需求。

同日，董事會獲該公司的其中一名控股股東 Biologics Holdings知會，其已與配售代理訂立二級配售協(xié)議，配售代理已同意按每股85.00港元的價格向獨(dú)立第三方配售Biologics Holdings持有的4650萬股二級配售股份。預(yù)期二級配售將于2019年11月5日或前后完成。為免生疑，二級配售的完成不以一級配售的完成為前提。

Biologics Holdings已向配售代理承諾，未經(jīng)配售代理事先書面同意，于二級配售協(xié)議日期起至二級配售完成日期后滿三個月當(dāng)日止期間，其不會提呈發(fā)售、出售、借出、訂約出售、抵押、授出任何購股權(quán)或以其他方式處置(或訂立任何交易旨在或可能合理預(yù)期將導(dǎo)致Biologics Holdings直接或間接處置(不論因現(xiàn)金結(jié)算或其他原因通過實(shí)際處置或?qū)嶋H經(jīng)濟(jì)處置))公司任何股本證券或可轉(zhuǎn)換為或可行使為或可交換為公司股本證券的任何證券，訂立任何掉期或類似協(xié)議將有關(guān)股份所有權(quán)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險全部或部分轉(zhuǎn)移，不論上文所述的任何有關(guān)交易是否將以交付公司股份或其他證券、以現(xiàn)金或其他方式進(jìn)行結(jié)算，或公開宣布有意落實(shí)任何有關(guān)交易。上述并不適用于二級配售;及Biologics Holdings向 G&C VI Limited(由李革間接全資擁有的實(shí)體)擬議轉(zhuǎn)讓最多合共約200.05萬股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約0.16%，作為慈善捐獻(xiàn)用途。

假設(shè)一級配售、二級配售及擬議轉(zhuǎn)讓將按計劃完成，Biologics Holdings持有的公司股權(quán)將由公司已發(fā)行股本約45.68%減少至約40.29%;Biologics Holdings將繼續(xù)為公司控股股東;及李革將控制Biologics Holdings已發(fā)行股本約22.34%及其股東大會58.99%的表決權(quán)。