智通財經(jīng)APP訊,首創(chuàng)置業(yè)(02868)公告,發(fā)行人于2019年10月31日更新該計劃,而IFC或公司就根據(jù)該計劃將予發(fā)行的證券提供相關(guān)擔(dān)保。
發(fā)行人(Central Plaza Development Ltd.,公司附屬)、IFC、公司、首創(chuàng)集團(tuán)及受托人于2019年10月31日就高級票據(jù)訂立信托契約,據(jù)此,高級票據(jù)可由發(fā)行人發(fā)行,及由公司無條件及不可撤回地?fù)?dān)?;蛴蒊FC無條件及不可撤回地?fù)?dān)保,并享有由首創(chuàng)集團(tuán)或公司提供維好及流動性支持契約及股權(quán)購買承諾契約的利益。
此外,發(fā)行人、IFC、公司、首創(chuàng)集團(tuán)及受托人于2019年10月31日就永續(xù)證券訂立信托契約,據(jù)此,永續(xù)證券可由發(fā)行人發(fā)行,及由IFC無條件及不可撤回地?fù)?dān)保,并享有由首創(chuàng)集團(tuán)或公司提供維好及流動性支持契約及股權(quán)購買承諾契約利益。
根據(jù)就IFC所擔(dān)保證券利益而訂立的相關(guān)維好及流動性支持契約,公司或首創(chuàng)集團(tuán)已承諾(其中包括)促使發(fā)行人及IFC有足夠流動資金,確保發(fā)行人及IFC適時支付有關(guān)證券(如有任何相關(guān)證券尚未行使)的任何應(yīng)付款項(xiàng)。根據(jù)就IFC所擔(dān)保證券利益而訂立的相關(guān)股權(quán)購買承諾契約,公司或首創(chuàng)集團(tuán)已承諾(其中包括)在收到受托人的書面購股通知后,購入若干股權(quán)。有關(guān)股權(quán)包括相關(guān)股權(quán)購買承諾契約所指定的相關(guān)轉(zhuǎn)讓人在公司或首創(chuàng)集團(tuán)(視情況而定)的若干直接或間接附屬公司的注冊資本中所持有的股權(quán)。
根據(jù)該計劃,發(fā)行人可于獲豁免遵守美國證券法登記規(guī)定的交易中,分批向?qū)I(yè)及機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及發(fā)行證券,本金額上限已提升10億美元至30億美元(或以其他貨幣為單位的等值金額)。發(fā)行人已委任匯豐為該計劃下的唯一安排行。