新股公告 | 中國抗體—B(03681)擬發(fā)行1.82億股 白藥集團(tuán)認(rèn)購5000萬美元股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國抗體—B(03681)于2019年10月31日-11月5日招股，公司擬發(fā)行1.82億股，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股7.6-9.6港元，每手300股，預(yù)期11月12日上市。

據(jù)悉，該公司是專門研究、發(fā)展、制造及商業(yè)化免疫性疾病療法的香港生物制藥公司，主要研制以單克隆抗體為基礎(chǔ)的生物藥。自成立以來，專注研發(fā)工作，并已建立相輔相成的豐富在研藥物管線，包括以單克隆抗體為基礎(chǔ)的生物制劑和新化學(xué)實(shí)體(NCE)，可治療多種免疫性疾病適應(yīng)癥。旗艦產(chǎn)品SM03是全球同類靶點(diǎn)中首個(gè)治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎(RA)潛在的單抗藥物，并對(duì)其他免疫性疾病具有潛在療效。

截至最后實(shí)際可行日期，公司的產(chǎn)品組合包括兩項(xiàng)處于不同臨床試驗(yàn)階段用于治療多種免疫性疾病的在研藥物及四項(xiàng)處于新藥研究階段的在研藥物。這些在研藥物的目標(biāo)在于治療 RA、系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)、哮喘、天皰瘡、干燥綜合癥(SS)及其他免疫性疾病。其中，內(nèi)部從頭開始研發(fā)的旗艦產(chǎn)品SM03具有潛力成為全球首項(xiàng)用以治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的抗CD22(即在B細(xì)胞獨(dú)家發(fā)現(xiàn)的新抗塬)單克隆抗體，并對(duì)其他免疫性疾病具有潛在療效。

財(cái)務(wù)資料顯示，該公司于成立以來的各期間均產(chǎn)生了虧損。于2017年-2018年兩個(gè)財(cái)政年度及2019年前4個(gè)月，期內(nèi)虧損分別為人民幣5190萬元、8360萬元及2840萬元。虧損凈額主要?dú)w因于研發(fā)成本。

另外，公司已與若干投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可以約6000萬美元的總金額購買的該等股份的數(shù)目。 其中，云南白藥集團(tuán)股份有限公司(000538.SZ)、瑞捷軟件科技(香港)有限公司認(rèn)購金額分別為5000萬美元及1000萬美元。

白藥集團(tuán)是云南省十戶重點(diǎn)大型企業(yè)之一、云南省百強(qiáng)企業(yè)之一及首批國家創(chuàng)新型企業(yè)之一。白藥集團(tuán)有四個(gè)業(yè)務(wù)板塊，即藥品、保健品、中藥資源和醫(yī)藥物流，主要從事化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中成藥、中藥材及生物制品。

瑞捷軟件科技(香港)有限公司由深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司全資擁有。瑞捷軟件主要從事開發(fā)、制造及銷售企業(yè)管理系統(tǒng)(ERP)及電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)。深圳高特佳為專注投資醫(yī)療保健行業(yè)的中國公司，蔡達(dá)建為其最終實(shí)益擁有人。

假設(shè)并無行使超額配股權(quán)且每股發(fā)售股份8.60港元，凈籌約14.61億港元。約50.00%將分配至研發(fā)及商業(yè)化在研藥物;額約40.00%將用于建設(shè)蘇州生產(chǎn)基地，其主要用作核心產(chǎn)品SM03的商業(yè)化規(guī)模生產(chǎn);額約10.00%將用于營運(yùn)資金、擴(kuò)大內(nèi)部能力及其他一般企業(yè)用途。其中約30.19%將分配至SM03的相關(guān)研發(fā)活動(dòng)。