野村:升中國人壽(02628)目標(biāo)價(jià)至22.82港元 維持“買入”評級

野村發(fā)布報(bào)告稱,中國人壽(02628)目標(biāo)價(jià)22.4港元升至22.82港元,評級維持“買入”。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,野村發(fā)布報(bào)告稱,中國人壽(02628)前三季凈收益同比增長190%,認(rèn)為增長強(qiáng)勁,主要由于總投資回報(bào)率從去年同期的3.3%上升至今年的5.7%,以及去年一次性稅收歸還51.54億元人民幣。

該行表示,集團(tuán)前三季新業(yè)務(wù)價(jià)值同比升20%,由于低基數(shù)而遠(yuǎn)高于同業(yè),并且好過該行對全年同比增長15%的預(yù)期。代理人數(shù)亦繼續(xù)增長,擴(kuò)張規(guī)模遠(yuǎn)勝于同業(yè)。

該行上調(diào)集團(tuán)全年新業(yè)務(wù)價(jià)值預(yù)測3%,現(xiàn)時(shí)預(yù)計(jì)集團(tuán)全年新業(yè)務(wù)價(jià)值將同比增長18%。同時(shí)考慮到今年第三季強(qiáng)勁的凈利潤增長表現(xiàn),該行將集團(tuán)今年的盈利預(yù)測上調(diào)34%,明年上調(diào)至9%,而2021年就上調(diào)15%

該行上調(diào)國壽目標(biāo)價(jià)1.9%,由原來的22.4港元升至22.82港元,評級維持“買入”。

image.png

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏