太陽城集團(01383)斥1.66億港元收購Sun Trust 51%股權(quán)并按持股比例認購新股以進軍菲律賓娛樂事業(yè)

智通財經(jīng)APP訊，太陽城集團(01383)公布，由2019年10月28日起，該公司的全資附屬彩御有限公司(買方)收購合共11.475億股SunTrust股份，相當于Sun Trust 51%權(quán)益，總價格約為1.66億港元。

其中，8.475億股收購股份已于2019年10月23日至25日及于28日于公開市場上收購。3億股收購股份根據(jù)日期為2019年10月26日的轉(zhuǎn)讓契據(jù)以私人出售方式收購，當中2億股收購股份來自Townsquare DevelopmentInc.及1億股收購股份來自First Centro. Inc.。

2019年10月28日，買方按照股份認購協(xié)議的條款及條件將以每股1披索認購25.5億股新Sun Trust股份，其完成將與Megaworld股份認購完成及Aurora股份認購完成同時進行。

同日，Megaworld將以每股1披索認購約21.77億股新Sun Trust股份，Aurora以每股1披索認購約2.73億股新Sun Trust股份，其完成將與股份認購完成及Megaworld股份認購完成同時進行。

另外，Westside與Sun Trust訂立共同開發(fā)協(xié)議，Westside及Travellers旨在(其中包括)將項目地盤出租予SunTrust以開發(fā)主酒店娛樂場，而Westside旨在委任SunTrust為主酒店娛樂場的唯一及獨家經(jīng)營商及管理人。

項目地盤位于菲律賓帕拉納克市馬尼拉灣岸綜合城市(地盤A)的3幅地塊，據(jù)此，將于其上興建主酒店娛樂場。

據(jù)悉，SunTrust為于菲律賓注冊成立的公司，其股份(即Sun Trust股份)于菲律賓證券交易所上市。Sun Trust主要從事租賃業(yè)務(wù)及投資控股(作為Sun Trust集團于菲律賓證券交易所的上市工具)。Sun Trust集團(透過其附屬公司)的主要業(yè)務(wù)為管理房地產(chǎn)物業(yè)及交通運輸服務(wù)。Sun Trust于緊隨收購事項后成為該公司擁有51%的附屬公司，其財務(wù)業(yè)績將與集團的財務(wù)報表綜合人賬。買方于Sun Trust的持股權(quán)益緊隨及緊接Megaworld股份認購完成、Aurora股份認購完成及股份認購完成之后及之前仍為51%。

Megaworld股份于菲律賓證券交易所上市。Megaworld為其集團公司的上市工具，主要從事房地產(chǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)。

Travellers主要從事酒店、餐廳、游樂園、娛樂中心及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，包括經(jīng)營娛樂場及其他博彩活動。Megaworld、Alliance Global GroupInc.(即Megaworld的控股公司)及Alliance Global GroupInc.附屬公司等集團公司合共擁有Travellers約68%權(quán)益。

Westside主要從事酒店及餐廳業(yè)務(wù)。Westside為Travellers擁有95%權(quán)益的非全資附屬公司。

根據(jù)共同開發(fā)協(xié)議擬進行的營運及管理協(xié)議，Sun Trust將為主酒店娛樂場的唯一及獨家經(jīng)營商，主酒店娛樂場將為菲律賓馬尼拉娛樂城一座五星級酒店及娛樂場綜合大樓，預(yù)計于2023年前投入營運。娛樂城是馬尼拉的娛樂場樞紐。透過收購事項及股份認購事項投資SunTrust標志著該集團進軍菲律賓娛樂場及娛樂事業(yè)的第一步，使該集團能夠從此不斷增長的市場中分一杯羹，并與集團在東南亞地區(qū)的整體旅游相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)揮協(xié)同效益。于完成可換股債券認購事項后將發(fā)行予買方及╱或該集團其他成員公司的可換股債券(除為開發(fā)主酒店娛樂場提供所需資金外)將降低于Sun Trust進行日后股本相關(guān)集資時集團于Sun Trust的百分比權(quán)利被攤薄的風險。

透過Megaworld股份認購事項及Aurora股份認購事項將籌得的資金將讓Sun Trust有更大靈活性調(diào)配其營運資金供Sun Trust集團業(yè)務(wù)及發(fā)展使用。