新股公告 | 東曜藥業(yè)—B(01875)擬發(fā)行9000萬股 預(yù)期11月8日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東曜藥業(yè)—B(01875)于2019年10月29日-11月1日招股，公司擬發(fā)行9000萬股，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股6.55-7.55港元，每手400股，預(yù)期股份將于2019年11月8日開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是一間臨床階段生物制藥公司，致力于開發(fā)及商業(yè)化創(chuàng)新型腫瘤藥物及療法，力求在中國樹立一個(gè)獲患者和家屬以及醫(yī)療專業(yè)人士信賴的腫瘤治療領(lǐng)先品牌。公司擁有針對(duì)各類癌癥的綜合性在研腫瘤藥物組合，當(dāng)中包括多種單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯(lián)(ADC)、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物(如脂質(zhì)體藥物)。自2009年成立以來，已建立起一個(gè)集發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)程開發(fā)、質(zhì)量管理、臨床前及臨床開發(fā)以及商業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)基地和良好銷售及營銷能力于一體的綜合內(nèi)部平臺(tái)，為公司在創(chuàng)新藥物產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中拓展業(yè)務(wù)提供靈活性及可擴(kuò)充性。

該公司的全面產(chǎn)品系列包括七種在研生物藥及五種在研化學(xué)藥物，其中11種為內(nèi)部開發(fā)藥物。截至最后實(shí)際可行日期，公司有四種在研生物藥處于臨床階段。進(jìn)度最快的在研生物藥兼核心藥物TAB008正在進(jìn)行第III期臨床試驗(yàn)。TAB008為一種貝伐珠單抗生物類似藥。另有叁種處于臨床階段的在研生物藥(即mAb藥物TAD011和TAB014及ADC藥物TAA013)正在進(jìn)行第I期臨床試驗(yàn)，并有叁種在研生物藥(即TAY018、TEP118及TVP211)正在進(jìn)行臨床前開發(fā)。

財(cái)務(wù)資料顯示，于2017年-2018年，分別實(shí)現(xiàn)收益為人民幣5160.8萬元及3921.9萬元;公司權(quán)益持有人應(yīng)占虧損分別約為1.49億元及2.68億元。2019年前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)收益1816.3萬元，公司權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約1.02億元。虧損增加主要由于與在研藥物臨床試驗(yàn)及臨床前開發(fā)相關(guān)的研發(fā)開支增加所致。

作為國際發(fā)售的一部分，該公司已與3名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，即晟德大藥廠、Vivo Capital(包括Vivo Capital Fund VIII,L.P.及Vivo Capital Surplus Fund VIII,L.P.)及年興維京群島分別認(rèn)購500萬美元、1000萬美元及500萬美元可予認(rèn)購的數(shù)目的發(fā)售股份。

晟德大藥廠及VivoCapital各自為一名現(xiàn)有股東。緊隨全球發(fā)售完成后，晟德大藥廠將繼續(xù)為該公司控股股東及Vivo Capital將繼續(xù)為公司主要股東。晟德大藥廠于1959年在臺(tái)灣成立并于臺(tái)北證券柜臺(tái)買賣中心上市(股份代號(hào)：4123)，其主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)及銷售口服藥。Vivo Capital為根據(jù)美國特拉華州法律組成的有限責(zé)任合伙。Vivo Capital的普通合伙人為Vivo Capital VIII,LLC。Vivo Capita lLLC作為Vivo Capital的管理公司，并與Vivo Capital VIII,LLC訂有咨詢協(xié)議。Vivo Capital LLC管理的基金一直投資于美國及大中華區(qū)，處于發(fā)展初期及已發(fā)展成熟的私人及公眾醫(yī)療保健公司，涵蓋的領(lǐng)域有生物制藥、特種藥品和醫(yī)療器械等。

年興維京群島為臺(tái)灣證券交易所上市公司年興紡織股份有限公司(股份代號(hào)：1451)全資擁有的投資控股公司，該公司主要從事生產(chǎn)及銷售牛仔布及牛仔布成衣，并擁有多年投資于生物制藥業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。年興紡織自2004年起投資于臺(tái)北證券柜臺(tái)買賣中心上市公司永昕生物醫(yī)藥股份有限公司(股份代號(hào)：4726)，并于永昕生物持有約6.46%股權(quán)，為其截至2019年4月的第二大股東。永昕生物主要從事蛋白質(zhì)藥物研發(fā)、生產(chǎn)及委託開發(fā)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份7.05港元且超額配股權(quán)未獲行使，凈籌約5.544億港元。約30.0%將為TAB008的進(jìn)行中及計(jì)劃進(jìn)行的臨床試驗(yàn)、注冊(cè)備案準(zhǔn)備及潛在商業(yè)推出(包括銷售及營銷)提供資金;約50.0%將為研發(fā)中的其他在研藥物的進(jìn)行中及計(jì)劃進(jìn)行的臨床前及臨床試驗(yàn)、設(shè)施擴(kuò)充、注冊(cè)備案準(zhǔn)備及潛在商業(yè)推出(包括銷售及營銷)提供資金;約15.0%將用于非項(xiàng)目特定的資本開支;約2.0%將為透過內(nèi)部研究及外部許可以及業(yè)務(wù)開發(fā)合作，持續(xù)擴(kuò)展癌癥及其他潛在治療領(lǐng)域的產(chǎn)品組合提供資金;約3.0%將用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。