中信證券(06030)就發(fā)行股份收購(gòu)廣州證券事項(xiàng) 發(fā)行價(jià)調(diào)整為每股16.62元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信證券(06030)公告發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)，本次交易方案為中信證券擬向越秀金控及其全資子公司金控有限發(fā)行股份購(gòu)買剝離廣州期貨99.03%股份和金鷹基金24.01%股權(quán)后的廣州證券100%股權(quán)，并指定全資子公司中信證券投資持有標(biāo)的公司0.10%股權(quán)。其中，向越秀金控發(fā)行股份購(gòu)買其持有的標(biāo)的公司32.765%股權(quán)，向金控有限發(fā)行股份購(gòu)買其持有的標(biāo)的公司67.235%股權(quán)。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)以廣州證券(不包括廣州期貨99.03%股份及金鷹基金24.01%股權(quán))100%股權(quán)評(píng)估價(jià)值和擬剝離的廣州期貨99.03%股份和金鷹基金24.01%股權(quán)的剝離對(duì)價(jià)兩部分之和為作價(jià)基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商后確定為134.60億元。

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行結(jié)束日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2019年8月2日，上市公司每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.35元(含稅)，根據(jù)交易雙方約定的發(fā)行價(jià)格調(diào)整公式，本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整為16.62元/股。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為134.60億元，按照發(fā)行價(jià)16.62元/股計(jì)算，中信證券擬向交易對(duì)方越秀金控及金控有限合計(jì)發(fā)行8.099億股A股股票。

本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司直接及間接持股的全資子公司;上市公司第一大股東仍為中信有限，股權(quán)分布依然較為分散，仍無控股股東和實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)和實(shí)際控制人發(fā)生變更。