高升集團控股(01283)公開發(fā)售超購81.62倍 每股發(fā)售價為0.73港元

智通財經(jīng)APP訊，高升集團控股(01283)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行2億股，其中公開發(fā)售占40%，配售股份占60%，另有15%超額配股權(quán)，最終招股價已同意厘定為每股發(fā)售股份0.73港元，公司將收取的股份發(fā)售所得款項凈額估計約為1.09億港元。股份預(yù)期將于2019年10月18日上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。股份將以每手5000股股份為單位買賣。

公開發(fā)售已獲非常大幅度超額認購。已接獲合共1.99萬份有效申請，認購合共16.32億股公開發(fā)售股份，相等于根據(jù)公開發(fā)售初步可供認購的2000萬股公開發(fā)售股份總數(shù)約81.62倍。公開發(fā)售項下公開發(fā)售股份的最終數(shù)目為8000萬股發(fā)售股份，相當于股份發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的40%。

國際配售已獲輕度超額認購，相當于配售項下初步可供認購的1.8億股配售股份總數(shù)約1.05倍。配售項下配發(fā)給合共148名承配人的配售股份最終數(shù)目包括1.2億股配售股份，相當于根據(jù)股份發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的60%。合共60名承配人已獲配發(fā)五手或較少配售股份，相當于配售項下148名承配人總數(shù)約40.5%。重新分配后，該等承配人已獲配發(fā)配售股份總數(shù)約0.5%。

基石投資者高誠建、林承大、林煜及曾強已認購1369.5萬股、2328.5萬股、1369.5萬股及1095.5萬股發(fā)售股份，分別占公司經(jīng)擴大股本的約1.7%、2.9%、1.7%及1.4%。

于公告日期，穩(wěn)定價格操作人概無根據(jù)借股協(xié)議借入股份，且并無行使超額配股權(quán)。

公司擬將有關(guān)所得款項凈額用作以下用途：約34.4%，將用于就已投標項目及集團或會投標的項目購買履約保證金;約47.3%，將用于支付機械通風及空氣調(diào)節(jié)采購成本;約9.3%，將用于增聘額外員工;及約9.0%，將用于一般營運資金。