王興內(nèi)部講話：經(jīng)濟(jì)紅利消失，這是能賺大錢的唯一機(jī)會(huì)

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“一針video”

我們今天講一下餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部，以及對(duì)我們整個(gè)公司在整個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中的思考。

首先我先講下半場(chǎng)的意思，這個(gè)下半場(chǎng)是幾個(gè)層面，一個(gè)是我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(03690)這家公司要進(jìn)入下半場(chǎng)；一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)我們認(rèn)為要進(jìn)入下半場(chǎng)；一個(gè)是中國(guó)的產(chǎn)業(yè)、中國(guó)的經(jīng)濟(jì)要進(jìn)入下半場(chǎng);全球的經(jīng)濟(jì)和政治，我們認(rèn)為也要進(jìn)入下半場(chǎng)。

一

宏觀經(jīng)濟(jì)的一點(diǎn)波動(dòng)，對(duì)企業(yè)可能就會(huì)有致命傷害

我先從全球講起，宏觀一小點(diǎn)點(diǎn)的波動(dòng)，其實(shí)對(duì)于微觀，對(duì)于我們每個(gè)生存的實(shí)體，我們的人類，我們的企業(yè)都是致命的打擊，致命的傷害。所以我們這家企業(yè)是極度關(guān)注宏觀的一家企業(yè)。

所以，最近一段時(shí)間，整個(gè)宏觀在發(fā)生非常大的變化。

比如川普上臺(tái)這件事情，川普雖然看起來(lái)那么古怪的一個(gè)人，但是這個(gè)人我覺(jué)得問(wèn)題不大。但是這個(gè)事情所標(biāo)志的意義就大了，川普應(yīng)該是美國(guó)歷史上的一個(gè)特殊存在。

美國(guó)這個(gè)國(guó)家，長(zhǎng)期以來(lái)從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價(jià)值觀標(biāo)桿，道德楷模，倡導(dǎo)平等、自由、包容這些理念，倡導(dǎo)民主、科學(xué)。

但是川普上臺(tái)之后，美國(guó)在這些他們被認(rèn)為做的非常好的普世價(jià)值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。這在過(guò)去的美國(guó)是完全不可能的，還有很多其它的事件，這個(gè)國(guó)家過(guò)去這一年突然走了相反的方向。

在今年他們完全背離了過(guò)去的他們所強(qiáng)調(diào)的價(jià)值觀，其實(shí)不僅是美國(guó)，再來(lái)看歐洲。

西班牙也有一個(gè)很奇葩的事情。西班牙因?yàn)檎x，選完了之后，都沒(méi)有達(dá)到一個(gè)足夠多的選票。主要參選人都沒(méi)有拿到足夠多的選票。因?yàn)檫@個(gè)原因就無(wú)法組合，組不成政府，就沒(méi)有政府了。

所以，西班牙在今年一段時(shí)間里面，整個(gè)是一個(gè)沒(méi)有政府的國(guó)家。很奇妙的是，在西班牙沒(méi)有政府的這段時(shí)間里面，西班牙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)領(lǐng)先歐盟所有經(jīng)濟(jì)體。這就是全球在發(fā)生著巨大的變化。

二

O2O，是從中國(guó)傳到美國(guó)去的

我再回到中國(guó)來(lái)，人民日?qǐng)?bào)上以一個(gè)著名的權(quán)威人士的口氣發(fā)了一個(gè)社論。社論說(shuō)我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)要進(jìn)行L型走勢(shì)，L型走勢(shì)就是下一個(gè)臺(tái)階之后是橫著的。

過(guò)去這是從來(lái)沒(méi)有過(guò)的，從1978年小平同志改革開(kāi)放以來(lái)，我們一直都是一個(gè)高歌猛進(jìn)的經(jīng)濟(jì)體。

那為什么出現(xiàn)一個(gè)L型走勢(shì)這個(gè)事情呢?我把時(shí)間再稍微往回拉一點(diǎn)，回到2012年，2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)是一個(gè)標(biāo)志性的一年。

2013年的時(shí)候，O2O這個(gè)詞在中國(guó)是火的一塌糊涂。當(dāng)時(shí)有兩個(gè)概念非?；?，一個(gè)是O2O，一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)思維。我在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)去美國(guó)搜索O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維的相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)詞都是中國(guó)人造出來(lái)的。

美國(guó)人真正知道O2O這個(gè)詞是怎么知道的呢?

是李彥宏說(shuō)他要花200億進(jìn)入O2O這個(gè)市場(chǎng)。然后美國(guó)資本市場(chǎng)就問(wèn)，什么是O2O，怎么出現(xiàn)一個(gè)O2O的東西，李彥宏要花200億?

美國(guó)人完全蒙了，當(dāng)時(shí)李彥宏花了大量的時(shí)間跟他們解釋什么是O2O。所以，我們?cè)趪?guó)內(nèi)搞了很長(zhǎng)時(shí)間的O2O，真正把O2O出口到美國(guó)的主要就是Robin(李彥宏)。

所以O(shè)2O這個(gè)詞是中國(guó)傳播到美國(guó)去的，是中國(guó)人在教育美國(guó)人。我們?cè)谑澜缈萍碱I(lǐng)域的創(chuàng)新里面第一次領(lǐng)先全世界了。

三

互聯(lián)網(wǎng)和90后崛起，傳統(tǒng)行業(yè)的營(yíng)銷渠道和策略走到頭了

那為什么O2O這個(gè)詞在2013年會(huì)那么火呢?

O2O這個(gè)詞不僅是在互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)，投資界、媒體火，而且出現(xiàn)了一個(gè)新現(xiàn)象，在傳統(tǒng)行業(yè)非?；稹６以趥鹘y(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)科技和媒體圈還火，這是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上的第一次。

其實(shí)原因非常簡(jiǎn)單，2012年發(fā)生的事情，2012年中國(guó)的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個(gè)全行業(yè)的庫(kù)存積壓。

大家都是買流行時(shí)裝的，明年夏天去年的款式就沒(méi)人買了。所以，基本上服裝行業(yè)出現(xiàn)積壓，就是倒閉前的信號(hào)。

那服裝行業(yè)為什么在2012年出現(xiàn)庫(kù)存積壓呢?

中國(guó)的服裝品牌基本上都是在90年代成立的。服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個(gè)公司就能成。

第一，在央視打廣告。

而且這個(gè)廣告不需要非常巧妙的廣告設(shè)計(jì)，不需要特別高端的廣告市場(chǎng)人員。非常簡(jiǎn)單，他們打的是完全沒(méi)有品位的，無(wú)差別廣告，這是第一，這是他們過(guò)去的市場(chǎng)營(yíng)銷策略。

第二，擴(kuò)張發(fā)展是開(kāi)店。

從一線城市一路開(kāi)到四線城市，現(xiàn)在都開(kāi)到我家鎮(zhèn)上去了，所以，市場(chǎng)滲透到頭了。

但是變化出現(xiàn)了。

第一，當(dāng)新一代的90后成為消費(fèi)主體的時(shí)候。90后的經(jīng)濟(jì)水平，他們的文化，他們的個(gè)人追求跟我們這一代走到了完全相反的方向。

他的信息輸入、經(jīng)濟(jì)情況，包括學(xué)校的教育。他們都有個(gè)性化，自主獨(dú)立。他生怕跟別人一樣，所以整個(gè)消費(fèi)的追求走向走到了過(guò)去完全相反的方向去。

當(dāng)大家足夠個(gè)性化，足夠追求自我的時(shí)候，大家不喜歡大品牌了。大家都生怕自己穿一件衣服的時(shí)候在街上撞衫了。

這個(gè)時(shí)候，你那個(gè)打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費(fèi)者完全相反了。

消費(fèi)者的注意力從電視里走出，看電視的時(shí)間越來(lái)越少，玩游戲，在網(wǎng)上看小說(shuō)，在網(wǎng)上看視頻。所以，傳播消費(fèi)者消費(fèi)的注意力的平臺(tái)發(fā)生了變化。

消費(fèi)注意力發(fā)生了變化，你在央視打廣告就不管用了，現(xiàn)在年輕人誰(shuí)看央視。這個(gè)原因?qū)е逻^(guò)去的營(yíng)銷平臺(tái)不管用了。新媒體的出現(xiàn)，他們又沒(méi)有及時(shí)學(xué)會(huì)新媒體營(yíng)銷怎么做。

幾個(gè)要素放在一起導(dǎo)致2012年他們的路走到頭了。

其實(shí)，在2012年中國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子的。

四

傳統(tǒng)行業(yè)增長(zhǎng)幾乎停滯，互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟(jì)被認(rèn)為是新的出路

而現(xiàn)在2012年之后，互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在A股上市了。在過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)圈里面，整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司，在A股上市之后雞犬升天。比如說(shuō)暴風(fēng)影音，某企業(yè)，全都估值高的一塌糊涂。

所以，我當(dāng)時(shí)就問(wèn)了投行的人，我說(shuō)怎么出現(xiàn)這種情況，估值怎么這么高呢?

投行的人給了我一個(gè)答復(fù)，他說(shuō)你覺(jué)得估值高對(duì)不對(duì)?那我問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題，你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)他們的增長(zhǎng)評(píng)估。

比如說(shuō)你看美國(guó)，某著名連鎖餐飲品牌的增長(zhǎng)率是多少你知道嗎?

2%，2%的意思就是說(shuō)買這個(gè)公司的股票還不如把錢存銀行拿利息，每年只漲2%。所以，這是整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)的情況，大家不漲。當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)走到頭的時(shí)候，還有很多人手上有錢沒(méi)地方投。尤其是中國(guó)4萬(wàn)億，這導(dǎo)致什么，導(dǎo)致資本市場(chǎng)錢非常的多。

資本市場(chǎng)有非常多的錢，但是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲，錢沒(méi)有地方可去的時(shí)候，就是有個(gè)人跟他講一個(gè)可能性，他都愿意去掏錢。因?yàn)閭鹘y(tǒng)行業(yè)是沒(méi)有可能性了，是注定死亡，所以錢就不會(huì)去了。這導(dǎo)致整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)在A股被炒上天了。

這是中國(guó)2012年、2013年發(fā)生的事情，整個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)走到這兩年的時(shí)候，掉了一個(gè)非常深的坑。

在2014年、2015年出現(xiàn)了非常大的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，原因非常簡(jiǎn)單。

就是當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)都不漲的時(shí)候，錢沒(méi)有地方可去，所以他們就開(kāi)始投互聯(lián)網(wǎng)。大家不懂市場(chǎng)，大家都不懂，網(wǎng)民、投資人都不懂互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

因?yàn)殄X沒(méi)有地方可去，這時(shí)候看互聯(lián)網(wǎng)公司都做得很好，就投資互聯(lián)網(wǎng)。一開(kāi)始在二級(jí)市場(chǎng)買股票，就在A股買股票。

后來(lái)發(fā)現(xiàn)在A股買股票，股票沒(méi)啥買，就不去A股買了，咱們?nèi)ベI沒(méi)上市公司的股票。

所以，他們組基金，人民幣組基金買沒(méi)上市公司的股票。沒(méi)上市公司的股票過(guò)了一段價(jià)格也搞上去了，公司融資是天使ABCDE輪，然后一直往下，最后上市。所以，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)公司還什么都沒(méi)有，剛起一個(gè)團(tuán)隊(duì)，估值就2億美金了。

這是整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走到2012-2016年走到這個(gè)周期里，大家終于從最開(kāi)始的開(kāi)始尋找出路，到最后這四年里最后接受了說(shuō)我們經(jīng)濟(jì)要走L型走勢(shì)。

所以這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大家對(duì)O2O這么熱衷、這么向往很像什么?這個(gè)情況在人類歷史上是出現(xiàn)過(guò)的。

在中國(guó)歷史上出現(xiàn)過(guò)，就是春秋末期。中國(guó)有一個(gè)叫百家爭(zhēng)鳴、百花齊放，孔子、老子、墨子、韓非子都是那個(gè)時(shí)間出現(xiàn)的，出現(xiàn)了很多流派理論。每個(gè)流派都提出自己的主張，認(rèn)為這個(gè)世界向何處去，那時(shí)候出現(xiàn)什么情況?

大家認(rèn)為世界末日了，過(guò)去的路都走不通了，提出這個(gè)世界要向哪里走的主張。

所以在2012-2016年這個(gè)過(guò)程中，就是中國(guó)經(jīng)濟(jì)，其實(shí)準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是世界經(jīng)濟(jì)在過(guò)去的路走不通了，大家紛紛也要去求中國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)要向哪里走的過(guò)程。

在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維被提出來(lái)，認(rèn)為是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的出路。所以這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)+互聯(lián)網(wǎng)。

五

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值快速上升，馬太效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng)

互聯(lián)網(wǎng)從大概90年代末進(jìn)入中國(guó)到現(xiàn)在20年左右，過(guò)去的20年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代。在過(guò)去的20年里的中國(guó)只有三個(gè)行業(yè)值得去從業(yè)的，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)，其他行業(yè)都是入錯(cuò)行。

但是走到2015年到2016年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀。

第一，從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)力是智能手機(jī)，也就是智能手機(jī)用戶量不怎么增加了。過(guò)去沒(méi)手機(jī)的都有了，有手機(jī)的用戶上一代都換成智能手機(jī)了。沒(méi)有人沒(méi)有智能手機(jī)了，所以這個(gè)市場(chǎng)紅利就完了。

大家看到小米今年不斷下調(diào)它的銷售目標(biāo)，就是因?yàn)橛脩粢呀?jīng)有智能手機(jī)了，用戶換手機(jī)的意愿下降了。

事實(shí)上整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個(gè)數(shù)乘起來(lái)的，一是手機(jī)數(shù)，二是手機(jī)上的APP數(shù)，三是每個(gè)APP的使用時(shí)長(zhǎng)，就這幾個(gè)數(shù)乘出來(lái)的。

所以最大的第一個(gè)數(shù)手機(jī)數(shù)沒(méi)了，手機(jī)數(shù)增長(zhǎng)停滯。

第二，用戶在手機(jī)上，過(guò)去一段時(shí)間里是不斷地裝APP，現(xiàn)在在不斷地刪APP。

我們給非常牛逼的投資人做了廣泛的調(diào)研，調(diào)研之后說(shuō)只有11個(gè)APP能穩(wěn)定在留在消費(fèi)者手機(jī)上。

這意味著什么?

意味著大量的APP沒(méi)了，不少APP的量都在跌。當(dāng)然還有很多在漲，漲的主要是體量大的，體量小的在減。

所以最近一段時(shí)間大家看風(fēng)投都不投錢了，因?yàn)闆](méi)有新興公司出來(lái)能拿到錢。

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，因?yàn)樗菫g覽器模式使用網(wǎng)站。所以用瀏覽器打開(kāi)一個(gè)網(wǎng)站的時(shí)候，是從一個(gè)網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另外一個(gè)網(wǎng)站的門檻是非常低的。隨便一點(diǎn)鏈接就跳過(guò)去了，這是其一。

其二，有搜索引擎這么奇葩的東西，可以把用戶的流量分發(fā)到各個(gè)網(wǎng)站上去。

但是到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代里面，你想從一個(gè)APP跳到另外一個(gè)APP，門檻是非常高的，大量的APP之間是不支持跳轉(zhuǎn)的，導(dǎo)致用戶都被留在一個(gè)APP上去了。

因?yàn)闆](méi)有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道，現(xiàn)在在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道，APP你要不下載怎么辦?

只有兩個(gè)途徑，一是買電子市場(chǎng)排名，二是買手機(jī)廠商預(yù)裝。只有這兩個(gè)選擇，這兩個(gè)渠道能推的量非常非常少，所以馬太效應(yīng)非常強(qiáng)。

所以我們觀察美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)再觀察中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，兩個(gè)國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況：

過(guò)去這些年互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)行業(yè)的市值在快速上升。但是我們來(lái)看這個(gè)市值分布的話有一個(gè)非?？植赖默F(xiàn)象，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司占了，其他公司都是很小很小的。

三大互聯(lián)網(wǎng)公司就是facebook、亞馬遜、Google，除了他們之外，其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小，小兩個(gè)數(shù)量級(jí)。中國(guó)也這樣，都變成騰訊和阿里的了。

還有，過(guò)去手機(jī)廠商因?yàn)闃I(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)了，所以商戶對(duì)利潤(rùn)、毛利空間也比較大，對(duì)利潤(rùn)追求也非常強(qiáng)烈。他們不漲的時(shí)候就要賺錢，賺錢怎么賺呢?

因?yàn)橄M(fèi)者買了手機(jī)，手機(jī)就那么貴。他賺錢的方式就是向預(yù)裝和電子市場(chǎng)要做推廣的人收費(fèi)，而且每年漲得非常厲害。

我們估測(cè)2017年預(yù)裝費(fèi)和電子市場(chǎng)費(fèi)用會(huì)比2016年漲30%。這些要素加在一起，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)是非?？植赖?。

第一，手機(jī)數(shù)不漲了;

第二，消費(fèi)者的卸載;

第三，推廣費(fèi)用漲30%。

所以整個(gè)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2016年我認(rèn)為就是一個(gè)分水嶺，未來(lái)中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，明年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)非常慘烈，很多你們想象不到的公司會(huì)死掉。

企業(yè)發(fā)展三段論，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)紅利期結(jié)束

我繞了這么遠(yuǎn)的路講全球經(jīng)濟(jì)、政治，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)本質(zhì)上都是同一件事。

我們?nèi)绻凑掌髽I(yè)發(fā)展三段論來(lái)看的話，企業(yè)發(fā)展是三個(gè)階段，是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展是市場(chǎng)本身在快速增長(zhǎng)，所以企業(yè)變得大了。

領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展就是我們這個(gè)企業(yè)通過(guò)管理、組織結(jié)構(gòu)這些事情做得很好。所以我們?cè)谑袌?chǎng)上能夠搶到更多市場(chǎng)份額。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展是說(shuō)原先的市場(chǎng)不一樣了。我們開(kāi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開(kāi)創(chuàng)新服務(wù)，我們能通過(guò)創(chuàng)新提供更低成本的服務(wù)，更高的效率。

所以如果以這三段論來(lái)分析全球、中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)的話，全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)都是同一個(gè)問(wèn)題就是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展結(jié)束了。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展有另外一個(gè)詞叫紅利，紅利來(lái)自外部，結(jié)束了。

全球經(jīng)濟(jì)體在過(guò)去這些年的紅利就是全球化，因?yàn)槿蚧屨麄€(gè)成本降低，效率提升。因?yàn)槿蚧屓虻姆止ず献鞲?、更?fù)雜，導(dǎo)致效率上升，這是第一個(gè)。

第二個(gè)是科技，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)就是互聯(lián)網(wǎng)與電腦，信息科技的發(fā)展把整個(gè)全球的效能大幅上升。

這兩個(gè)要素是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的主要增長(zhǎng)引擎。但糟糕的是，從2012年到現(xiàn)在為止，這兩個(gè)引擎熄火了。科技已經(jīng)很久沒(méi)有突破了，如果科技在未來(lái)的十年里沒(méi)有突破，未來(lái)的二十年就一定會(huì)有戰(zhàn)爭(zhēng)。

現(xiàn)在來(lái)看的話，在生物科技和新能源以及人工智能這三個(gè)方向里面，大家看起來(lái)有苗頭。但是還沒(méi)有形成真正的可以產(chǎn)業(yè)化的突破，這是全球經(jīng)濟(jì)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過(guò)去一段時(shí)間市場(chǎng)紅利是什么呢?

第一是人口紅利，就是人口成本低，人口基數(shù)大。因?yàn)檫@樣的原因，我們可以在全球化的浪潮里面成為一個(gè)生產(chǎn)工廠，所以出口是我們第一大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

第二是房地產(chǎn)。

第三是消費(fèi)。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，消費(fèi)就必然形成新的驅(qū)動(dòng)力。

糟糕的是，這三個(gè)驅(qū)動(dòng)力都沒(méi)了。因?yàn)槲覀兊姆康禺a(chǎn)老漲，出口的紅利沒(méi)了，人口紅利沒(méi)了，我們現(xiàn)在人口老齡化非常嚴(yán)重，人口紅利沒(méi)了。我們的勞動(dòng)力在飛快地減少。

房地產(chǎn)成為最后一個(gè)，大家都知道只要它漲就會(huì)傷害整個(gè)國(guó)家的未來(lái)。不讓它漲經(jīng)濟(jì)就停擺。為什么房地產(chǎn)老漲的原因就在這兒，漲了大家很難接受就在這兒，這是最后一步。這個(gè)紅利已經(jīng)明顯消耗光了，現(xiàn)在也在過(guò)度消耗，所以國(guó)家壓力很大。

互聯(lián)網(wǎng)也是一樣，過(guò)去這些年，全都靠網(wǎng)民增長(zhǎng)，靠CPU速度變快。

互聯(lián)網(wǎng)的第一大紅利是網(wǎng)民增長(zhǎng)，第二大增長(zhǎng)是摩爾定律，摩爾定律是說(shuō)美國(guó)18個(gè)月，CPU的速度上升一倍，就靠這個(gè)漲。

現(xiàn)在呢?網(wǎng)民增長(zhǎng)到頭了，所以市場(chǎng)紅利全都結(jié)束了，紅利期結(jié)束。

所以在面臨這些問(wèn)題的時(shí)候，如果按照企業(yè)發(fā)展三段論的話，應(yīng)該從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)切換到領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

再去看全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，我們發(fā)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)力創(chuàng)新、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)方案里面，歐洲都已經(jīng)用過(guò)了。所以領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)這件事情，他們的管理科學(xué)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)了，已經(jīng)沒(méi)了，創(chuàng)新這個(gè)也沒(méi)了，高端制造也沒(méi)人家發(fā)達(dá)，所以歐洲是無(wú)解了。

美國(guó)還有幾年，因?yàn)槊绹?guó)沒(méi)有把它自己的牌拿過(guò)來(lái)。所以這一波，美國(guó)川普上臺(tái)，就是要改變他的經(jīng)濟(jì)政策，把過(guò)去保留的牌打出去。所以美國(guó)應(yīng)該問(wèn)題不太大，

七

供給側(cè)改革，是走出經(jīng)濟(jì)困境的唯一出路

中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解，中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解在哪里呢?

今年人民日?qǐng)?bào)的一篇社論說(shuō)「供給側(cè)改革」，誰(shuí)是供給側(cè)?

整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是兩部分，一部分是需求側(cè)，一部分是供給側(cè)。需求側(cè)就是消費(fèi)者和市場(chǎng)，供給側(cè)就是企業(yè)和供應(yīng)商，就是商家。

所以供給側(cè)改革的意思是說(shuō)，過(guò)去你能靠消費(fèi)者增長(zhǎng)的路已經(jīng)走到頭了。你們?nèi)绻约翰蛔兊脑捘銈兙退懒?。需要做哪些變化?

效率提升，成本降低，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升用戶體驗(yàn)。

從我的角度看，這基本是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要走出這幾個(gè)困境里面的唯一解藥。

我再繼續(xù)講一下供給側(cè)改革是什么意思，到底怎么做供給側(cè)改革。

事實(shí)上中國(guó)從總體上來(lái)說(shuō)發(fā)展是跟著美國(guó)走的。因?yàn)槊绹?guó)可能是先遇到了，很多創(chuàng)新技術(shù)先到了。所以我當(dāng)時(shí)看有哪些產(chǎn)業(yè)在美國(guó)已經(jīng)產(chǎn)生了很牛逼的公司在中國(guó)還沒(méi)被真正做起來(lái)，而且這個(gè)產(chǎn)業(yè)將來(lái)如果時(shí)機(jī)具備的話也會(huì)在中國(guó)是很牛逼的公司。

我把美國(guó)拉一個(gè)名單，把中國(guó)拉一個(gè)名單，來(lái)對(duì)比。我這個(gè)對(duì)比完了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事，美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司，比如facebook(FB.US)、Google(GOOG.US)、亞馬遜(AMZN.US)，都是非常牛逼的。但是美國(guó)上市的科技公司里還有另外一派，也非常牛逼。只不過(guò)是這一派沒(méi)有像互聯(lián)網(wǎng)公司這種曝光多，名氣大。

但是這一派其實(shí)都很掙錢，比如說(shuō)salesforce(CRM.US)，比如說(shuō)workday(WDAY.US)，他們基本占據(jù)科技業(yè)的另外一半。

但是我們把這個(gè)來(lái)看中國(guó)的話發(fā)現(xiàn)中國(guó)to C的公司都很牛逼，最大的是阿里，然后是騰訊、百度。to B的公司基本找不到，就是說(shuō)有活著的，但是活得很慘。

所以我就很納悶，為什么中國(guó)這些to B的企業(yè)活這么慘呢?為什么美國(guó)能產(chǎn)生這么大的to B的企業(yè)中國(guó)產(chǎn)生不了呢?

有一個(gè)人給的答案是比較真實(shí)的。

他說(shuō)你看這是美國(guó)的to B科技企業(yè)做出來(lái)的，都是給企業(yè)或者給商家提供解決方案的。

我剛才說(shuō)的salesforce是銷售團(tuán)隊(duì)管理解決方案，workday是HR解決方案，都是給企業(yè)和商家提供解決方案的。

為什么這些提供解決方案的公司在美國(guó)活得很好，在中國(guó)活得不好呢?

原因非常簡(jiǎn)單就是，美國(guó)這個(gè)國(guó)家商業(yè)周期非常長(zhǎng)。

因?yàn)樯虡I(yè)周期長(zhǎng)，所以任何一個(gè)企業(yè)所有能用來(lái)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的東西基本上都用光了。他們的發(fā)展出現(xiàn)瓶頸了，當(dāng)他們出現(xiàn)瓶頸的時(shí)候就開(kāi)始搞內(nèi)部提高效率，降低成本，創(chuàng)新服務(wù)。

所以說(shuō)白了就是美國(guó)的企業(yè)，在過(guò)去這些年率先遇到了市場(chǎng)紅利枯竭的狀態(tài)。

而過(guò)去中國(guó)這些年是什么情況呢?

傻逼經(jīng)營(yíng)一個(gè)企業(yè)都能賺錢。大部分人存在的問(wèn)題是，不具備可能知道這個(gè)事情很容易賺錢的認(rèn)知或者不具備進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的資本。其實(shí)中國(guó)過(guò)去很多行業(yè)是極其賺錢的，非常多。

過(guò)去這些年整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)企業(yè)的發(fā)展特別容易。靠市場(chǎng)紅利驅(qū)動(dòng)就能發(fā)展，就能賺錢。所以他們對(duì)于新工具、新方法的采用意愿特別特別低。這時(shí)候有人說(shuō)我給你們公司做一個(gè)工具你要不要買，他根本沒(méi)有興趣的。

走到今天，我認(rèn)為這個(gè)事情發(fā)生變化了。所有的企業(yè)，所有的商家的經(jīng)營(yíng)因?yàn)橛龅秸系K了。所以當(dāng)它的銷售額不漲、利潤(rùn)不漲的時(shí)候它就要想辦法提高效率，創(chuàng)新服務(wù)，想法降低成本，它自己沒(méi)有辦法。

八

To B 行業(yè)，可以從哪些方面變革和創(chuàng)新?

我的判斷是下一波中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個(gè)非常重要的方向是供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新，是他們驅(qū)動(dòng)的。

所以這是供給側(cè)，如果要做改革的話，可能有哪些變化，有哪些變化能實(shí)現(xiàn)他們的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)效率成本改變。

1、管理

其實(shí)我們中國(guó)企業(yè)的管理水平是非常非常差的，很多傳統(tǒng)大牌企業(yè)的HR，一問(wèn)我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的情況都面露鄙夷之態(tài)，你們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)太糟糕了。所以我內(nèi)心一直對(duì)于我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的管理包括美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的管理非常自卑，但是過(guò)去的幾年，我對(duì)這個(gè)問(wèn)題的看法有一個(gè)極大的變化。

2、戰(zhàn)略差

跟很多傳統(tǒng)企業(yè)的老板交流，問(wèn)他們說(shuō)你們公司戰(zhàn)略是什么?

大概有一半回答這個(gè)問(wèn)題很明顯是現(xiàn)場(chǎng)隨口講的，有90%的回答出的那個(gè)戰(zhàn)略，那句話的陳述方式就明顯是戰(zhàn)略的陳述方式。在剩下的10%里面，那個(gè)戰(zhàn)略不是一個(gè)可行戰(zhàn)略，中國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略能力太差了。

3、營(yíng)銷太差

都是無(wú)差別營(yíng)銷，都是效率極低的營(yíng)銷。

4、經(jīng)營(yíng)水平太差

帳算不清，我們這個(gè)行業(yè)應(yīng)該見(jiàn)很多餐飲商家。我認(rèn)為在餐飲行業(yè)里能夠把帳算清楚的商家不超過(guò)1%，很多商家莫名其妙的倒閉了。

5、技術(shù)理解能力、技術(shù)應(yīng)用太差了

為什么到互聯(lián)網(wǎng)來(lái)的時(shí)候，中國(guó)的電商把中國(guó)的零售全部打慘了。美國(guó)雖然零售業(yè)壓力很大，但是美國(guó)的沃爾瑪和亞馬遜打了很多年。

原因非常簡(jiǎn)單，沃爾瑪這家企業(yè)，美國(guó)的傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力是非常強(qiáng)的。

亞馬遜大家現(xiàn)在公認(rèn)是一個(gè)科技企業(yè)。亞馬遜的第一個(gè)CTO是沃爾瑪?shù)腃IO，也就是貝索斯作為一個(gè)橫跨科技業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的人。并且，沃爾瑪這家公司是有自己的衛(wèi)星的。

所以在美國(guó)，任何行業(yè)都是科技業(yè)。開(kāi)超市的這么一個(gè)公司人家都做科技，也是一個(gè)科技公司。

6、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)太差了

供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是什么呢?比如說(shuō)中國(guó)，任何一個(gè)餐廳，他從哪兒進(jìn)貨，沒(méi)有專業(yè)的供應(yīng)商。在歐美都是有專業(yè)公司的，所以他們的效率極高。

這些都是我們整個(gè)供給側(cè)現(xiàn)在存在的巨大問(wèn)題。

但是問(wèn)題在于他們是否有可能自我革命，自我提升呢?

不可能，這是不可能的。

所以對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，我們是有希望通過(guò)我們的努力來(lái)幫助我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)這次供給側(cè)改革的。而這次供給側(cè)改革一個(gè)非常重要的驅(qū)動(dòng)力就是讓整個(gè)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)供給側(cè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化。

大家不要格局太低，把我們做的事情理解為我們這個(gè)公司要怎樣，我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來(lái)看我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要向哪里去。

我有一個(gè)判斷，我認(rèn)為整個(gè)中國(guó)的餐飲行業(yè)的成本和效率有25%左右的改善空間。這是一個(gè)很大的空間。因?yàn)榇蠹抑浪膬衾麧?rùn)也沒(méi)多少。

而這25%左右的改善空間，我們等它來(lái)是不可能的，必須我們來(lái)驅(qū)動(dòng)它。

我們要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和科技改造，為整個(gè)中國(guó)服務(wù)業(yè)的供給側(cè)改革這次升級(jí)提供驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)整個(gè)中國(guó)的服務(wù)業(yè)率先完成供給側(cè)改革。