新股公告 | 亞盛醫(yī)藥-B(06855)擬發(fā)行1218.09萬股 預(yù)期10月28日上市

智通財經(jīng)APP訊，亞盛醫(yī)藥-B(06855)發(fā)布公告，公司于2019年10月16日至10月21日招股，公司擬發(fā)行1218.09萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。預(yù)期發(fā)售價32.20-34.20港元，每手100股，預(yù)期股份于2019年10月28日上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

集團(tuán)是一間放眼全球的臨床階段生物科技公司，從事開發(fā)治療癌癥、HBV及衰老相關(guān)疾病的創(chuàng)新療法。憑藉在以結(jié)構(gòu)為本的藥物設(shè)計及創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)引擎方面的技術(shù)專長，公司已研發(fā)出一系列新型小分子候選藥物，該等藥物可破壞復(fù)雜且難以標(biāo)靶的PPI。

集團(tuán)于2016年度、2017年度、2018年度及2019年上半年實現(xiàn)取得虧損凈額1.08億元人民幣(單位下同)、1.19億0元、3.45億元及6.33億元。此外，集團(tuán)于2016年度、2017年度、2018年度及2019年上半年取得研發(fā)開支分別為1.03億元、1.19億元、2.5億元及1.99億元。

基石投資者中國生物制藥(01177)已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購合共2000萬美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。據(jù)悉，中生制藥主要從事藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，尤其涉及肝病、腫瘤、心腦血管疾病、鎮(zhèn)痛、呼吸系統(tǒng)疾病及骨科疾病的多種藥物已獲廣泛認(rèn)可。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份32.20港元(即指示性發(fā)售價范圍每股股份32.20港元至34.20港元的下限)，公司將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約3.01億港元。

公司擬將所得款項凈額用于：約42%分配到研發(fā)，將核心產(chǎn)品HQP1351商業(yè);約13%用于APG-1252持續(xù)及規(guī)劃臨床試驗;約19%用于APG-2575持續(xù)及規(guī)劃臨床試驗;約19%用于APG-115持續(xù)及規(guī)劃臨床試驗;約6%分配到APG-1387及APG-2449其余臨床計劃的持續(xù)及規(guī)劃臨床試驗;約1%分配到營運資金及一般公司用途。