本文來自“瑞恩資本”微信公眾號。
自2018年4月30日推出新上市制度以來,截至2019年9月30日,共有 16 家生物科技公司在香港交易所主板上市,共籌資 535.1 億港元,其中包括 9 家(根據上市規(guī)則第18A章上市的) 尚未有收入的生物科技公司,籌資 267.7 億港元。
Dealogic數據顯示,香港2019年繼續(xù)保持全球第二大生物科技融資中心的排名,香港有望成為世界上最主要的醫(yī)療和生物科技中心之一。
(來自:香港交易所網站)
就生物科技公司在香港遞表后的表現來看,RyanBenCapital整理匯總如下:
一、已上市的生物科技公司 (16家)
(百濟神州在香港是第二上市,一開始以新生物科技新規(guī)上市的,后來申請刪除"B"的后綴)
目前已上市的 16 家生物科技公司,共募資 535.1億港元,平均每家募資 33.4億港元;其中 9 家(根據上市規(guī)則第18A章上市的)未有收入的生物科技公司,共籌資267.7 億港元,平均每家募資29.7億港元。
募資金額最高的是翰森制藥(03692),其募資額為 90.8億港元。
值得一提的是,信達生物(001801)于2019年10月4日以每股24.60港元的價格配售9,700萬股新股,成功募資23.5133億港元。
二、2019年已遞表、待處理的生物科技公司及醫(yī)療公司 (14家)
三、上市后表現 (好壞各半)
截止至2019年9月30日,上市表現各有差異,9 家超過發(fā)行價、7 家低于發(fā)行價,其中表現最好的是信達生物(03692)、累計漲幅為68.3%,表現最不理想的是歌禮制藥(01672)、累計跌幅為75.5%。
四、中介團隊
在上述30家生物科技及醫(yī)療公司中,Ryanben整理匯總了至少參與過5家以上的中介團隊,具體如下:保薦人 主要有 高盛、摩根士丹利 、中金國際、中信里昂, 分別參與 10 家、9 家、7 家 和 6 家;中國律師 主要有 通商、君合、天元、嘉源、中倫、競天公誠,分別參與 11 家、7 家、7 家、6 家、6 家 和 5 家;香港律師 只有 盛德, 參與 5 家;審計師 都用四大,德勤、安永、畢馬威、普華永道,分別參與 11家、10家、5家 和 4 家。