德祥地產(chǎn)(00199)附屬欲發(fā)行美元票據(jù)凈籌約1.947億美元

德祥地產(chǎn)(00199)公布，茲提述公司于2016年10月3日就公司直接全資附屬公司Treasure Generator有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告 。

董事會(huì)宣布，于2016年10月6日，公司及Treasure Generator與瑞士信貸及新鴻基(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。瑞士信貸亦為票據(jù)發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家?guī)げ竟芾砣恕?/p>

票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(扣除須支付的傭金及估算發(fā)售開支后)約為1.947億美元。Treasure Generator將把整筆所得款項(xiàng)凈額轉(zhuǎn)借予公司及集團(tuán)其他成員公司作一般營運(yùn)資金用途 。

公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的方式買賣票據(jù)。