H&H國際控股(01112)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，H&H國際控股(01112)發(fā)布公告，公司建議僅向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售以美元計值的優(yōu)先票據(jù)。該等票據(jù)將由公司若干附屬公司擔保。公司擬使用該等票據(jù)所得款項凈額贖回部分根據(jù)公司(前稱為合生元國際控股有限公司)、附屬公司擔保人與HSBC Bank USA, National Association(作為受托人)于2016年6月21日訂立的契約所發(fā)行的于2021年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有票據(jù))。該等票據(jù)將僅會根據(jù)S規(guī)例在美國境外于機構發(fā)售中發(fā)售及出售。

于公告日期，該等票據(jù)的發(fā)售價、利率及其他條款及條件尚未確定，而本金總額預期將為3億美元。

公司將向香港聯(lián)合交易所有限公司申請批準以僅向?qū)I(yè)投資者進行債務發(fā)行的方式將該等票據(jù)上市及買賣。