易居企業(yè)控股(02048)發(fā)行2億美元于2022年到期7.625%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，易居企業(yè)控股(02048)發(fā)布公告，就有關(guān)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，于2019年10月10日，公司、附屬公司擔(dān)保人及初始買家就發(fā)行2億美元于2022年到期的7.625%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

于扣除承銷折扣及其他估計(jì)開支前，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)總額將約為1.97億美元。公司現(xiàn)時(shí)擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額主要用作一般公司用途及現(xiàn)有債務(wù)再融資。日后公司可因應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整前述計(jì)劃，并相應(yīng)重新分配所得款項(xiàng)用途。

公司將會(huì)尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已收到聯(lián)交所發(fā)出的有關(guān)票據(jù)上市的資格確認(rèn)書，確認(rèn)票據(jù)只可以發(fā)售備忘錄所述向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市。購買協(xié)議及票據(jù)發(fā)行須待若干條件獲達(dá)成后方可完成，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為2019年10月18日或前后。