互娛中國(08081)公布,于2016年10月6日收市后,認購人及擔保人(目標公司的一名董事)與目標公司(公司非全資附屬公司)訂立認購協(xié)議。
據(jù)此,目標公司向認購人配發(fā)及發(fā)行認購股份(占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后目標公司已發(fā)行股本約22.28%),認購價為約2113.6萬港元,惟須待認購協(xié)議的條款及條件獲達成后,方可作實。
其中認購人之一欣榮有限公司以約1373.7萬港元認購3054股,康健醫(yī)療服務(wù)有限公司以約739.9萬港元認購1645股。于完成后,欣榮將以現(xiàn)金支付認購價,而康健醫(yī)療服務(wù)將以現(xiàn)金支付約333.2萬港元,另外406.7萬港元以應(yīng)收目標公司的股東貸款悉數(shù)抵銷。
完成將于2016年10月20日(或認購協(xié)議的訂約方可能書面協(xié)定的該等其他日期)落實。于完成后,目標公司將由公司、康健醫(yī)療服務(wù)及欣榮分別持有約50.50%、約35.02%及約14.48%股權(quán),且目標公司將繼續(xù)為公司的附屬公司。因此,目標集團的資產(chǎn)、負債及財務(wù)業(yè)績將繼續(xù)于集團的財務(wù)報表內(nèi)綜合入賬。
公告顯示,目標公司Luck Key Investment Limited于2009年9月成立。于該公告日期,目標公司由公司持有約64.98%股權(quán)及由康健醫(yī)療服務(wù)持有約35.02%股權(quán)。目標公司從事投資控股業(yè)務(wù),其擁有多間附屬公司,該等附屬公司主要于香港提供醫(yī)療診斷及體檢服務(wù)。目標集團于2016年8月31日的未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)總值及未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值分別為約1.01億港元及約7371.6萬港元。
預(yù)期認購事項的所得款項現(xiàn)金凈額約1700萬港元將由目標集團用于撥付其資本開支,如更換及優(yōu)化其醫(yī)療設(shè)備。公司表示,認購事項將有助于目標集團籌集資金以滿足其資本開支需求并可減少目標集團對集團財務(wù)支援的依賴。