魯大師(03601)公開發(fā)售超購276.36倍 每股發(fā)售價(jià)為2.7港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，魯大師(03601)發(fā)布公告，發(fā)行6000萬股，發(fā)售價(jià)已確定為每股2.70港元，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，每手1000股，預(yù)期股份將于2019年10月10日上市。目前尚未行使超額配股權(quán)。

香港公開發(fā)售獲非常大幅超額認(rèn)購，認(rèn)購合共16.64億股香港發(fā)售股份(相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下原可供認(rèn)購600萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約277.36倍)的合共30258份有效申請已接獲。分配予香港公開發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目已增至3000萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)50%(于行使超額配股權(quán)前及不計(jì)及根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃已授出或?qū)⑹诔龅馁徆蓹?quán))。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購。國際發(fā)售項(xiàng)下已配發(fā)予合共115名承配人的國際發(fā)售股份最終數(shù)目調(diào)整為3900萬股國際發(fā)售股份(包括超額分配900萬股股份)，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)65%。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。香港大朝國際有限公司已認(rèn)購370.3萬股發(fā)售股份、匯聚國際技術(shù)有限公司已認(rèn)購370.3萬股發(fā)售股份、錢海燕已認(rèn)購259.2萬股發(fā)售股份、陳賢已認(rèn)購555.5萬股發(fā)售股份及吳美容已認(rèn)購555.5萬股發(fā)售股份，合共2110.8萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份的約35.18%及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約8.12%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及并無計(jì)及根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃已經(jīng)或?qū)⑹诔龅馁徆蓹?quán))。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股2.70港元計(jì)算并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司預(yù)期自全球發(fā)售收取的合計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為1.06億港元。