通力電子(01249)：T.C.L.實(shí)業(yè)控股(香港)已持股48.66% 將提要約收購

智通財(cái)經(jīng)APP訊，通力電子(01249)與TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司及T.C.L.實(shí)業(yè)控股(香港)有限公司聯(lián)合公告，就重組協(xié)議及UBSAG香港分行代表T.C.L.實(shí)業(yè)控股(香港)有限公司提出強(qiáng)制性有條件現(xiàn)金要約事宜，根據(jù)賣方(TCL集團(tuán)股份有限公司，000100.SZ)、賣方聯(lián)屬公司(惠州TCL照明電器有限公司及TCL金融控股集團(tuán)(廣州)有限公司)及買方(TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司)于2018年12月7日訂立的重組協(xié)議，買方同意購買重組標(biāo)的業(yè)務(wù)的所有資產(chǎn)，對(duì)價(jià)為人民幣47.6億元現(xiàn)金。重組標(biāo)的業(yè)務(wù)的資產(chǎn)包括要約人全部已發(fā)行的股本，在重組完成時(shí)，要約人擁有公司已發(fā)行股本的約48.68%。

本次重組為TCL的內(nèi)部重組，賣方旨在集中資金、人力等資源以進(jìn)一步聚焦半導(dǎo)體顯示及材料等主營業(yè)務(wù)。買方有意充分利用賣方現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)及技能經(jīng)營重組標(biāo)的業(yè)務(wù)。

截至2019年3月31日，重組標(biāo)的業(yè)務(wù)所有資產(chǎn)的法定權(quán)屬已轉(zhuǎn)讓至買方。要約人持有1.31億股股份，約代表于重組完成時(shí)公司已發(fā)行股本的48.68%。于本聯(lián)合公告之日，要約人持有1.31億股股份，約代表公司已發(fā)行股本的48.66%，而買方、要約人及其一致行動(dòng)的人士合計(jì)持有1.32億股股份，約代表公司已發(fā)行股本的48.96%。

按執(zhí)行人員的指示，因本次重組，買方及其一致行動(dòng)人士須根據(jù)《收購守則》規(guī)則26.1注釋8就所有要約股份提出強(qiáng)制性全面要約，并須以注銷購股權(quán)方式按《收購守則》規(guī)則13向購股權(quán)持有人就所有購股權(quán)提出合適的要約。在重組完成后作為買方的全資附屬公司，要約人將落實(shí)強(qiáng)制性全面要約。

UBS將代表要約人(T.C.L.實(shí)業(yè)控股(香港)有限公司，買方全資附屬公司)根據(jù)《收購守則》按下列基準(zhǔn)提出強(qiáng)制性全面要約：每股要約股份現(xiàn)金5.89港元。

由三名獨(dú)立非執(zhí)行董事(潘昭國、李其及梁耀榮)組成的獨(dú)立董事委員會(huì)已經(jīng)成立，將會(huì)就強(qiáng)制性全面要約的條款是否公平合理以及就是否應(yīng)接受強(qiáng)制性全面要約向獨(dú)立股東及購股權(quán)持有人提出建議。

新百利融資已被委任為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，將會(huì)就強(qiáng)制性全面要約及是否應(yīng)接受該要約向獨(dú)立董事委員會(huì)提供意見。新百利融資的委任已獲獨(dú)立董事委員會(huì)批準(zhǔn)。

于強(qiáng)制性全面要約完成后，買方及要約人有意繼續(xù)從事公司的現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)。于強(qiáng)制性全面要約截止后，買方及要約人無意對(duì)公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)及營運(yùn)作出任何重大變動(dòng)。強(qiáng)制性全面要約完成后，買方及要約人計(jì)劃維持公司聯(lián)交所主板的上市地位。