中航國際控股(00161)H股獲控股股東溢價約29.12%提全購 3日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，中航國際控股(00161)及要約人中國航空技術(shù)國際控股有限公司聯(lián)合公布，于2019年10月2日，獨家財務(wù)顧問代表中航國際通知該公司董事會，中航國際明確計劃提出收購全部已發(fā)行H股的自愿有條件現(xiàn)金要約。每股H股要約價為9港元，較9月27日收市價溢價約29.12%。H股要約的最高價值(假設(shè)H股要約獲全面接納及該公司股本并無變動)約為29.99億港元，將以現(xiàn)金支付。公司已申請股份自2019年10月3日復(fù)牌。

同日，中航國際、該公司及中航深圳訂立合并協(xié)議。倘合并事項實施及完成，該公司及中航深圳各自將由中航國際根據(jù)中國公司法第172條及其他適用中國法律吸收合并。

合并事項須待合并協(xié)議所載的多項合并條件達成或獲得豁免(如適用)后方可生效，條件包括完成H股要約及除牌。

公告稱，H股要約成為無條件后，該公司將按照上市規(guī)則第6.12條及第6.15條，申請自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

因此，該公司及中航深圳各自將不再為獨立的法律實體，而將由中航國際吸收合并。由于進行合并事項，該公司及中航深圳的資產(chǎn)及負債、業(yè)務(wù)、資格及合約將由作為存續(xù)公司的中航國際承繼。

公告稱，H股要約、除牌及合并事項將有利于公司簡化公司架構(gòu)、縮短管理鏈條、提升運營效益及節(jié)省與合規(guī)及維持公司上市地位相關(guān)的成本。同時，H股要約、除牌及合并事項可將中航國際、中航深圳及公司的相關(guān)資產(chǎn)及負債全面整合，以于業(yè)務(wù)中達致協(xié)同效應(yīng)。

于本聯(lián)合公告日期，中航國際由航空工業(yè)集團(一家國有獨資公司)擁有91.14%權(quán)益及由中航建銀航空產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資(天津)有限公司(其由中航投資控股有限公司擁有30%權(quán)益)擁有8.86%權(quán)益及由共青城信航投資有限公司擁有70%權(quán)益。中航投資控股最終由航空工業(yè)集團通過中航資本控股股份有限公司(一間A股上市公司)控制。根據(jù)中航國際可取得的資料，共青投資有限公司最終由英國保誠集團股份有限公司(于倫敦、香港、新加坡及紐約證券交易所上市的公司)及中國中信集團有限公司(國有獨資公司)通過中國中信股份有限公司(于聯(lián)交所上市的公司)分別控制。

中航國際(及通過中航國際全資附屬公司中航深圳)為該公司的控股股東。中航國際的核心業(yè)務(wù)包括國際航空、電子信息及國際業(yè)務(wù)。

中航深圳的核心業(yè)務(wù)包括商業(yè)零售、酒店管理及物業(yè)業(yè)務(wù)。