中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易(00149)獲位元堂(00897)溢價(jià)44.44%提部分股份要約收購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，宏安集團(tuán)(01222)、位元堂(00897)、易易壹金融(00221)及中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易(00149)發(fā)布聯(lián)合公告，要約人宣布，金利豐證券(代表要約人)將于先決條件達(dá)成后：

以每股中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份0.091港元的部分股份要約價(jià)向中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股東作出部分股份要約，以收購(gòu)若干要約股份(令要約人及其一致行動(dòng)人士于最后截止日期持有最多75%的已發(fā)行中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份(包括于公布日期或之后及最后截止日期之前已就可換股票據(jù)提交有效換股通知涉及的任何中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份));

及根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則13.1作出適當(dāng)要約，以收購(gòu)最多54.83%的可換股票據(jù)未償還本金額(可根據(jù)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品已發(fā)行股本變動(dòng)予以調(diào)整)(僅作說明用途，于公布日期及假設(shè)概無可換股票據(jù)獲轉(zhuǎn)換為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份，則可能收購(gòu)的可換股票據(jù)的最高金額將為可換股票據(jù)未償還本金額約1.45億港元)。

就每股要約股份而言現(xiàn)金為0.091港元，較中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份于2019年9月26日收市價(jià)0.063港元溢價(jià)約44.44%。就每份面值1港元的要約可換股票據(jù)而言為現(xiàn)金0.2275港元。

假設(shè)部分股份要約全部獲有效接納，根據(jù)部分股份要約，要約人就要約股份應(yīng)付的現(xiàn)金代價(jià)(即令要約人及其一致行動(dòng)人士于最后截止日期持有75%的已發(fā)行中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份的最大中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份數(shù)目)將約為4.966億港元(假設(shè)概無可換股票據(jù)獲轉(zhuǎn)換為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份)或約為5.242億港元(假設(shè)不受易易壹金融不可撤銷承諾限制的所有可換股票據(jù)(即約為1.618億港元或約61.10%)均轉(zhuǎn)換為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份)。

假設(shè)部分可換股票據(jù)要約全部獲有效接納，要約人根據(jù)部分可換股票據(jù)要約應(yīng)付的現(xiàn)金代價(jià)將約為3303萬港元。因此，要約人根據(jù)部分要約應(yīng)付的總現(xiàn)金代價(jià)最高將約為5.2963億港元。

于2019年9月26日，Onger Investments(一名現(xiàn)有中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股東)向要約人作出不可撤銷承諾，(a)其將不會(huì)出售、轉(zhuǎn)讓、負(fù)擔(dān)、授出任何購(gòu)股權(quán)或以其他方式出售于其所持有的中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份中的任何權(quán)益;及(b)其將不會(huì)提呈其持有的任何中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份用于接納部分股份要約。

于2019年9月26日，Peony Finance(一名可換股票據(jù)持有人)向要約人作出不可撤銷承諾，(a)其將不會(huì)出售、轉(zhuǎn)讓、負(fù)擔(dān)、授出任何購(gòu)股權(quán)或以其他方式出售于其所持有的可換股票據(jù)中的任何權(quán)益;(b)其將不會(huì)提呈其持有的任何可換股票據(jù)用于接納部分可換股票據(jù)要約;及(c)其將不會(huì)行使其所持有可換股票據(jù)附帶的換股權(quán)將其持有的可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股份。

要約人擬于部分要約完成后維持中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品于聯(lián)交所之上市地位。

此外，于2019年9月26日，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、Double Leads及Winning Rich訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，Double Leads及Winning Rich同意向中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品授出該貸款，本金額合共為7.1億港元，旨在為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品根據(jù)2019年債券結(jié)欠Double Leads及Winning Rich的未償還債務(wù)進(jìn)行再融資。

據(jù)悉，WinningRich為位元堂的間接全資附屬公司。Double Leads為宏安的間接全資附屬公司。而Onger Investments及Peony Finance均為易易壹金融的間接全資附屬公司。

公告顯示，該要約人為Goal Success Investments Limited，是位元堂的間接全資附屬公司。其主要從事投資控股。

位元堂及要約人認(rèn)為，通過直接持有中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的多數(shù)股權(quán)，部分股份要約為對(duì)物業(yè)作進(jìn)一步投資的良機(jī)，亦與位元堂集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)重點(diǎn)相吻合。