中國海洋石油(00883)為附屬CNOOC Finance (2013) 發(fā)行票據(jù)提供擔(dān)保

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國海洋石油(00883)公布，就此前有關(guān)該公司全資附屬CNOOC Finance (2013) 擬發(fā)售將由該公司提供擔(dān)保的票據(jù)，于 2019年 9月 25日(紐約時(shí)間)， 該公司及 CNOOC Finance (2013) 與中國銀行、中銀國際、花旗、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通、瑞銀、農(nóng)銀國際、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行、東亞銀行有限公司、交銀國際、中金公司、工銀國際以及法興企業(yè)和投資銀行就有關(guān)發(fā)行2029年票據(jù)及 2049 年票據(jù)訂立承銷協(xié)議。

CNOOC Finance (2013) 作為票據(jù)發(fā)行人,及該公司作為 CNOOC Finance (2013) 于票據(jù)及契約下的責(zé)任的擔(dān)保人，CNOOC Finance (2013) 將發(fā)行初始本金總額10億美元的 2029 年票據(jù)及初始本金總額5億美元的 2049 年票據(jù)，2029 年票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為本金金額 99.440%加上自2019年9月30日至發(fā)行日期的應(yīng)計(jì)利息(如有)。2049 年票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為本金金額 100%加上自2019年9月30日至發(fā)行日期的應(yīng)計(jì)利息(如有)。

2029 年票據(jù)將從2019年9月30日起按年利率 2.875%計(jì)息，從2020年3月30日起每半年支付利息。2049 年票據(jù)將從2019年9月30日起按年利率 3.3%計(jì)息，從2020年3月30日起每半年支付利息。利息將按 1 年 360 天為基準(zhǔn)計(jì)算。

發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)總額，經(jīng)扣除 CNOOC Finance (2013) 及該公司應(yīng)付的包銷傭金及預(yù)計(jì)發(fā)售費(fèi)用，估計(jì)約為14.999億美元。所得款項(xiàng)將用于一般企業(yè)用途。已向香港聯(lián)交所申請票據(jù)以僅售予專業(yè)投資者債券的方式上市及買賣。