正商實(shí)業(yè)(00185)擬發(fā)行本金額2.2億美元的12.8厘優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，正商實(shí)業(yè)(00185)公布，于2019年9月25日，該公司、母公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、中信里昂證券、建銀國際、招銀國際、中民金融、中信銀行(國際)及塬銀證券訂立購買協(xié)議。

公告稱，公司將發(fā)行于2021年到期的本金總額為2.2億美元的12.8厘優(yōu)先票據(jù)。發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.808%。票據(jù)將按年利率12.8厘計(jì)息，須自2020年4月3日起于每年4月3日及10月3日每半年期末支付。

該公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資并作項(xiàng)目發(fā)展及一般企業(yè)用途。該公司或會應(yīng)市況變動調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)凈額用途。

同時(shí)，該 公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。預(yù)期票據(jù)將獲穆迪投資者服務(wù)公司評為B2級。