亞洲電視控股(00707)發(fā)行4億港元可換股債券 換股價(jià)溢價(jià)85.19%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，亞洲電視控股(00707)發(fā)布公告，于2019年9月24日，公司與認(rèn)購人鄧俊杰訂立認(rèn)購協(xié)議，公司向認(rèn)購人分2期發(fā)行本金總額為4億港元的可換股債券，換股價(jià)為每股換股股份0.1港元，較9月24日收市價(jià)0.054港元溢價(jià)約85.19%。

假設(shè)所有換股股份均按每股換股股份0.1港元的初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，將發(fā)行合共40億股換股股份，占公司于公告日期已發(fā)行股本總數(shù)約53.87%;經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本總數(shù)約35.01%。公司將于股東特別大會上尋求獨(dú)立股東的特別授權(quán)，以配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份。

據(jù)悉，于公告日期，認(rèn)購人為公司的主席、執(zhí)行董事及主要股東，其實(shí)益擁有15.56億股股份的權(quán)益，占公司已發(fā)行股本總額約20.95%。

認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(扣除所有相關(guān)開支后)估計(jì)約為4億港元及3.99億港元。公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)約3.49億港元用于償還2020年1月或之前未償還的集團(tuán)借款和應(yīng)計(jì)利息;約5000萬港元用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。