大和：降中國中車(01766)目標(biāo)價(jià)至6.4港元 維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布報(bào)告稱，中國中車(01766)今年下半年動(dòng)車組的采購前景令人失望，故將今年動(dòng)車組交付年增長預(yù)測由10%降至6%。不過，動(dòng)力集中型動(dòng)車組需求有可能回升。該行稱，盡管集團(tuán)表現(xiàn)自今年4月起不及其指引，但因新產(chǎn)品面世及成本節(jié)省得宜，預(yù)期2019-21年盈利年復(fù)合增長率達(dá)13%。

報(bào)告表示，為了反映上半年業(yè)績及對(duì)鐵路設(shè)備交付的最新預(yù)測，將中車2019年至2020年每股基本盈利預(yù)測各調(diào)低5%，分別至0.448元人民幣、0.515元人民幣及0.575元人民幣，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由7.4港元降至6.4港元。該行相信公司2019年至2020年仍可維持穩(wěn)定盈利增長，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。