毅信控股(01246)年度虧損重大 欲傍新晉大股東發(fā)展養(yǎng)老地產(chǎn)救命

此前被稱為奇葩老千股的毅信控股(01246)，近日又有新動(dòng)作。此番毅信控股財(cái)務(wù)告急，希望在9月30日訂立的兩份協(xié)議，是緩解其危機(jī)的救命稻草。

毅信控股在10月2日晚間發(fā)布公告稱，公司與立耀投資有限公司(由裘東方先生全資擁有)在9月30日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，毅信控股同意向立耀投資發(fā)行26億股認(rèn)購(gòu)股份，占擴(kuò)大后該公司已發(fā)行股本約28.65%。

智通財(cái)經(jīng)了解到，此次交易的認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份0.2港元，涉及總額5.2億港元。在扣除所有相關(guān)費(fèi)用和開支后的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為5.17億港元。毅信控股擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于結(jié)清下述收購(gòu)事項(xiàng)的部分代價(jià)。

根據(jù)公告顯示，由毅信控股直接全資擁有的創(chuàng)途有限公司（買方）與保集控股集團(tuán)的非全資附屬公司保集國(guó)際有限公司（賣方）也在9月30日訂立買賣協(xié)議。據(jù)此，買方有條件同意向賣方購(gòu)買待售股份，以及由賣方向買方出讓股東貸款，現(xiàn)金代價(jià)為11億港元。

據(jù)了解，待售股份包括賣方持有的68股已發(fā)行股份，相當(dāng)于目標(biāo)公司(英威房地產(chǎn)有限公司)全部已發(fā)行股本的68%。出讓股東貸款為目標(biāo)公司在買賣協(xié)議日期結(jié)欠賣方的股東貸款總額的68%。

根據(jù)公告顯示，目標(biāo)公司(為賣方的直接全資附屬公司)為一家投資控股公司，通過(guò)中國(guó)附屬公司(目標(biāo)公司的直接全資附屬公司)擁有、經(jīng)營(yíng)及管理位于上海市松江區(qū)的物業(yè)。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司將成為毅信控股的非全資附屬公司。

智通財(cái)經(jīng)注意到，上述物業(yè)的登記擁有人是中國(guó)附屬公司，土地面積約15萬(wàn)平方米，土地用途為住宿及餐飲，發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃總建筑面積約7.94萬(wàn)平方米。在本公告期內(nèi),中國(guó)附屬公司就發(fā)展該物業(yè)結(jié)欠上海愛(ài)建信托有限責(zé)任公司(作為貸款人)一筆約人民幣2.8億元的貸款。該筆貸款以該物業(yè)的按揭及有關(guān)中國(guó)附屬公司全部股權(quán)的押記作抵押。貸款年期為由首次提取貸款日期起計(jì)30個(gè)月。上述貸款、按揭及股份押記在收購(gòu)事項(xiàng)完成后將會(huì)留存。

立耀投資有限公司由保集控股集團(tuán)的間接控股股東兼董事裘東方全資擁有。保集控股集團(tuán)是一家以長(zhǎng)三角為基地的物業(yè)開發(fā)商，其物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目種類繁多，包括住宅、商業(yè)、產(chǎn)業(yè)及養(yǎng)老地產(chǎn)，業(yè)務(wù)地域遍及上海市、浙江省、江西省、天津市及山東省。

收購(gòu)事項(xiàng)完成及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，裘東方將成為毅信控股的主要股東。

為何要進(jìn)行這兩項(xiàng)交易？

毅信控股解釋稱，公司(通過(guò)其附屬公司)主要從事地基業(yè)務(wù)、物業(yè)發(fā)展及證券投資。在收購(gòu)位于湖南省岳陽(yáng)市南湖西岸的物業(yè)項(xiàng)目(2015年11月24日竣工)后,公司一直物色潛在收購(gòu)機(jī)會(huì),以發(fā)展及加強(qiáng)其物業(yè)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)。

考慮到集團(tuán)地基業(yè)務(wù)(珍旋有限公司為主要營(yíng)運(yùn)附屬公司)的營(yíng)業(yè)額減少,加上董事普遍預(yù)期地基行業(yè)的增長(zhǎng)潛力下降,毅信控股在今年7月25日建議出售珍旋集團(tuán)的49%權(quán)益,該出售事項(xiàng)在本公告日期已完成。

值得一提的是，毅信控股稱，集團(tuán)在截至2016年3月31日止年度產(chǎn)生約1.93億港元的重大虧損,從而有迫切需要物色能迅速改善集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況的商機(jī);及迫切需要擴(kuò)展收益來(lái)源及產(chǎn)生額外現(xiàn)金流,以支持可持續(xù)發(fā)展。因此，毅信控股認(rèn)為收購(gòu)事項(xiàng)是難能可貴的機(jī)會(huì),可望加強(qiáng)其物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)。

對(duì)于此番收購(gòu)帶來(lái)的效益，毅信控股頗有信心。毅信控股認(rèn)為，養(yǎng)老地產(chǎn)增長(zhǎng)潛力優(yōu)厚，而目標(biāo)公司會(huì)將上述物業(yè)發(fā)展為會(huì)所、公寓及地下空間,作住宿及餐飲用途,切合上海養(yǎng)老地產(chǎn)板塊的顧客需要,所以能從該等物業(yè)賺取租金收入。

并且，毅信控股希望，通過(guò)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng),集團(tuán)將通過(guò)與保集控股集團(tuán)合作,開拓更多商機(jī)。