紫光控股(00365)控股權(quán)易主 獲上海青芯折讓41.28%提要約收購

智通財經(jīng)APP訊，紫光控股(00365)發(fā)布公告，于2019年9月17日，公司獲賣方紫光科技戰(zhàn)略投資有限公司(公司控股股東)通知，其于2019年9月17日交易時段后，與芯鼎及北京紫光資本訂立股份購買協(xié)議。芯鼎同意有條件地向賣方收購銷售股份，總對價為9.90億港元。

于聯(lián)合公告日期，除紫光集團間接持有權(quán)益的銷售股份與可轉(zhuǎn)股債券以及中金公司集團代非全權(quán)投資客戶所持有的股份外，聯(lián)合要約人及其一致行動人士(包括上海半導體裝備材料基金及河南戰(zhàn)興基金)并無持有、擁有、控制或?qū)救魏喂煞莼蛲镀睓?quán)或任何其他相關(guān)證券作出指示。

緊隨完成后，聯(lián)合要約人及其一致行動人士(包括上海半導體裝備材料基金及河南戰(zhàn)興基金)將于9.87億股股份中擁有權(quán)益，相當于公司已發(fā)行股本總額約67.82%。

根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，待完成后，聯(lián)合要約人須就所有已發(fā)行股份作出無條件強制性現(xiàn)金要約。每股要約股份價格厘定為1.01港元，較股份最后交易日收市價1.72港元折讓約41.28%。

于聯(lián)合公告日期，公司已發(fā)行14.55億股股份，以及可轉(zhuǎn)換為3.7億股股份的本金總額為1.48億港元的可轉(zhuǎn)股債券。除上述者外，截至聯(lián)合公告日期，公司并無其他可轉(zhuǎn)換為或授予發(fā)行股份權(quán)利的尚未轉(zhuǎn)換證券、期權(quán)、認股權(quán)證或衍生工具，亦無其他相關(guān)證券。

考慮到聯(lián)合要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購的9.87億股股份，以及與陳氏不可撤回承諾、達廣不可徹回承諾、畢天富不可撤回承諾、Sun East不可撤回承諾、Sum Win不可撤回承諾及 Mind Seekers不可撤回承諾有關(guān)的股份，合共1.87億股股份將涉及此要約。

公告稱，聯(lián)合要約人有意根據(jù)股份購買協(xié)議及要約收購公司的多數(shù)權(quán)益。聯(lián)合要約人的意向是將維持公司現(xiàn)有的主要業(yè)務(wù)，即SMT裝備制造及相關(guān)業(yè)務(wù)，并且聯(lián)合要約人將協(xié)助公司回顧其業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況，以尋求通過處置現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)之外某些業(yè)務(wù)，以精簡公司資源及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以及擴展至其他半導體相關(guān)業(yè)務(wù)的機會。

據(jù)悉，芯鼎為聯(lián)合要約人之一，其設(shè)立目的為投資控股，并由上海青芯(其由中青芯鑫持有50.1%權(quán)益、上海半導體裝備材料基金持有 28.0%權(quán)益，及河南戰(zhàn)興基金持有21.9%權(quán)益)全資擁有。