深高速(00548)擬0.67元收購包頭風場資源發(fā)展大環(huán)保產(chǎn)業(yè)

智通財經(jīng)APP訊，深圳高速公路股份(00548)公布，該公司、江蘇金智、南京寧風(賣方)、中明綠源科技有限公司(賣方擔保人)及項目合作方北京金智于 2019 年 9 月 12 日簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該公司、江蘇金智同意分別以人民幣 0.67 元和0.33 元的價格收購包頭南風 67%股權(quán)和 33%股權(quán)。

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ，各方認可的包頭南風集團對外合共的凈債務約為約人民幣20.18億元，該公司將為包頭南風約13.52億元債務承擔股東責任。

于本公告日，包頭南風的全部資產(chǎn)包括于內(nèi)蒙古自治區(qū)設(shè)有 5 家均從事風力發(fā)電項目的投資開發(fā)與經(jīng)營的全資子公司，其中四風電公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市達茂旗，項目經(jīng)營期自 2018 年 9 月至 2038 年 9 月;而陵翔公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū)，項目經(jīng)營期自 2018 年 11 月至 2038 年 11 月。包頭南風擁有 165 臺風力發(fā)電機組，總裝機容量 247.5MW，經(jīng)核準的上網(wǎng)電價為人民幣 0.49 元/千瓦時。

南京寧風擁有的包頭南風股權(quán)無任何權(quán)利負擔，包頭南風基于自身資金需求和融資安排，將持有的四風電公司 100%股權(quán)及股權(quán)派生權(quán)益質(zhì)押給四風電公司 EPC 總承包方北京金智及其關(guān)聯(lián)方組成的聯(lián)合體，作為其總額約人民幣 16.6 億元債權(quán)的擔保;將持有的陵翔公司 100%股權(quán)質(zhì)押給中國康富國際租賃股份有限公司，作為其總額約 3 億元融資租賃款項的擔保。

公告稱，公司投資包頭南風的主要目的，是為了獲取其全資擁有的五個子公司的風場資源。包頭南風的財務結(jié)構(gòu)具有高負債比率的特點，該公司投資包頭南風的主要成本并非本次交易代價人民幣 0.67 元，而是未來可能按照協(xié)議約定的方式承擔包頭南風總計約人民幣 13.52 億元債務的股東責任。因此，董事會建議投資者重點關(guān)注總資產(chǎn)、總負債方面的數(shù)據(jù)。

投資包頭南風可以擴大該集團的營業(yè)收入來源和盈利基礎(chǔ)，有利于集團迅速進入風力發(fā)電行業(yè)，有利于集團內(nèi)業(yè)務的協(xié)同和整合，有利于集團實現(xiàn)戰(zhàn)略目標以及可持續(xù)的發(fā)展。訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并進行其項下的交易有效地發(fā)展了集團大環(huán)保產(chǎn)業(yè)，符合集團的發(fā)展戰(zhàn)略。

目前，包頭南風的債務成本約為 7.5-9%，處于較高水平。假定本次交易于 2019 年 9 月 30 日完成，預計合并日將增加集團總資產(chǎn)及總負債分別約人民幣 19.17 億元及人民幣 19.17 億元，增加集團 2019 年度營業(yè)收入及歸屬于公司所有者的凈利潤分別約人民幣 4771 萬元及人民幣-465 萬元。集團綜合借貸成本在 4-5%之間，包頭南風的財務成本每降低 1%，可以使集團財務成本減少人民幣 1350 萬元左右。