易鑫集團(tuán)(02858)控股股東易車(BITA.US)收到初步非約束性私有化要約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，易鑫集團(tuán)(02858)發(fā)布公告，公司董事會(huì)于2019年9月13日已獲公司控股股東易車(BITA.US)的通知，其董事會(huì)于2019年9月12日已收到騰訊控股(00700)及黑馬資本關(guān)于擬議交易的建議函，即初步的非約束性“私有化”提案。

倘擬議交易落實(shí)，擬議交易完成后，易車的法定控制權(quán)將出現(xiàn)變動(dòng)，買方團(tuán)將獲得公司的控制權(quán)。根據(jù)收購守則規(guī)則26.1注釋8，買方團(tuán)經(jīng)咨詢執(zhí)行人員意見后，將須于擬議交易完成后，就所有已發(fā)行易鑫股份及公司其他證券(買方團(tuán)或其一致行動(dòng)人士已擁有或同意收購的易鑫股份或公司其他證券除外)，向股東及公司其他證券持有人作出可能要約。

如易車所告知，根據(jù)建議函，買方團(tuán)擬以每股易車股份16美元(或每股美國存托股份同等金額，依情況而定)的不具約束性收購價(jià)格現(xiàn)金收購流通易車股份和美國存托股份。

董事會(huì)已獲易車所告知，買方團(tuán)已就擬議交易與若干易車股東(包括JD Global)達(dá)成若干支持協(xié)議。根據(jù)支持協(xié)議，JD Global已同意使用其實(shí)益擁有的全部易車股份和美國存托股份投票贊成擬議交易，并反對(duì)與擬議交易相競爭或相沖突的任何其他交易;并將最多為全部已發(fā)行流通易車股份(不包括任何庫存股)的15.0%滾轉(zhuǎn)至擬議交易。就董事會(huì)所知，于該公告日期，JD Global實(shí)益擁有全部已發(fā)行流通易車股份(不包括任何庫存股)約25.1%。

董事會(huì)已獲易車所告知，作為買方團(tuán)和JD Global支持?jǐn)M議交易所作安排的一部分，買方團(tuán)還與JD Financial于2019年9月12日就可能要約達(dá)成不可撤銷承諾。于該公告日期，JD Financial實(shí)益擁有6.84億股易鑫股份(代表全部已發(fā)行易鑫股份約10.74%)。

根據(jù)不可撤銷承諾的條款，JD Financial 承諾：

1、其將不會(huì)就其擁有的任何易鑫股份接納可能要約或使其擁有的任何易鑫股份在可能要約項(xiàng)下可供接納，但可能要約項(xiàng)下的每股易鑫股份的要約價(jià)不得超過 2.00 港元;

2、于不可撤銷承諾達(dá)成之日至可能要約的要約期結(jié)束之時(shí)，和不可撤銷承諾根據(jù)其條款終止之時(shí)(兩者中的較早者)期間，其不會(huì)對(duì)其所擁有的全部或任何易鑫股份或其中的任何權(quán)益進(jìn)行直接或間接的出售、轉(zhuǎn)讓、抵押，或于其上創(chuàng)設(shè)或允許存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)，或?qū)ζ湟云渌绞教幹?，或，除非買方團(tuán)或擬議要約人事先書面同意，不會(huì)購買、收購或以其他方式交易或承諾交易，或作出要約收購或交易任何易鑫股份或公司的其他證券(或其中任何權(quán)益)，但如果可能要約項(xiàng)下每股易鑫股份的要約價(jià)超過 2.00 港元，則本段落的承諾將即時(shí)終止;

3、只要買方團(tuán)或與其一致行動(dòng)人士成為或仍為公司控股股東，其或其緊密聯(lián)系人仍為公司主要股東，且完成可能要約，倘出現(xiàn)以下情況，其自身以及其緊密聯(lián)系人(除了非 JD Financial 控制的緊密聯(lián)系人外，在該等情況下，JD Financial 承諾盡所有合理努力確保該等緊密聯(lián)系人)在未獲得買方團(tuán)或擬議要約人的事先書面批準(zhǔn)的情況下，各自將不會(huì)收購任何易鑫股份或公司的投票權(quán)。i. 公司已經(jīng)違反由聯(lián)交所不時(shí)訂立的上市規(guī)則項(xiàng)下最低公眾持股量規(guī)定;ii.或相關(guān)收購將導(dǎo)致公司違反由聯(lián)交所不時(shí)訂立的上市規(guī)則項(xiàng)下最低公眾持股量規(guī)定。

據(jù)悉，JD Financial和JD Global均為JD.com(JD.US)間接全資所有。

此外，該公司向聯(lián)交所申請(qǐng)于2019年9月16日上午9時(shí)起復(fù)牌。