麥格理：上調中煤能源(01898)評級至“中性” 升目標價至3.5港元

智通財經APP獲悉，麥格理發(fā)布報告稱，中煤能源(01898)管理層認為上半年煤炭銷售同比增長44%。管理層維持2019財年自產煤銷售指引8950萬噸，同比增長30%(即下半年銷售同比持平，低于該行預測增10%)，因為預計下半年將會進行更多安全檢查。

該行稱，由于鋼鐵毛利率受壓，由此看到煉焦煤價格存在一定壓力。上半年單位成本同比增加6%，主要是受到更多外包采礦、工程費用及升級設備折舊所推動。公司會將派息比率維持在30%，目前沒有計劃從母公司注資。

該行表示，將公司2019至2021每股盈利預測上調20至27%，目標價由原來的2.3港元上調至3.5港元，投資評級上調至“中性”。