遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)附屬擬增發(fā)5000萬(wàn)美元優(yōu)先擔(dān)保永續(xù)資本票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)發(fā)布公告，于2019年9月10日，發(fā)行人FEC Finance Limited(公司間接全資附屬)及公司(作為擔(dān)保人)與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行人同意發(fā)行及經(jīng)辦人同意按總面值5000萬(wàn)美元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)及支付增發(fā)票據(jù)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付增發(fā)票據(jù)。

增發(fā)票據(jù)將根據(jù)有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下的提取發(fā)售及發(fā)行，并預(yù)期于2019年9月16日或前后發(fā)行。增發(fā)票據(jù)將與原先票據(jù)合并及組成單一系列。

增發(fā)票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除傭金及行政支出后將約為5103.2萬(wàn)美元。發(fā)行人擬將增發(fā)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于該集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展、一般公司用途及將現(xiàn)有債務(wù)再融資。