昊天國(guó)際建投(01341)擬發(fā)行2.13億港元換股票據(jù)向昊天發(fā)展集團(tuán)(00474)收購(gòu)放債業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，昊天國(guó)際建投(01341)及昊天發(fā)展集團(tuán)(00474)聯(lián)合公布，昊天發(fā)展的全資附屬昊天財(cái)務(wù)有限公司擬向昊天國(guó)際建設(shè)的間接全資附屬昊天國(guó)際金融控股有限公司出售昊天信貸股本中合共2億股股份，相當(dāng)于其全部已發(fā)行股本，代價(jià)為2.13億港元，將由昊天國(guó)際建設(shè)于完成時(shí)向賣方發(fā)行本金額為2.13億港元的可換股票據(jù)悉數(shù)償付。

其中，可換股票據(jù)每股換股股份0.35港元(可予調(diào)整)，較9月10日收市價(jià)溢價(jià)約16.67%;期限3年，年利率5.0厘，假設(shè)可換股票據(jù)所附換股權(quán)按換股價(jià)全面行使，最多將增發(fā)約6.086億股換股股份，占昊天國(guó)際建設(shè)擴(kuò)大后已發(fā)行股本總額約12.08%，

于本公告日期，昊天發(fā)展為昊天國(guó)際建設(shè)的間接控股股東。昊天信貸為香港法例第163章放債人條例所界定的持牌放債人，主要于香港從事放債業(yè)務(wù)，于2019年7月31日的資產(chǎn)凈值約為2.16億港元。

公告稱，收購(gòu)事項(xiàng)將有助昊天國(guó)際建設(shè)壯大其于放債市場(chǎng)的規(guī)模，同時(shí)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍及客戶基礎(chǔ)，透過(guò)提高金融服務(wù)營(yíng)運(yùn)效率及管理能力締造協(xié)同效應(yīng)，從而加強(qiáng)于香港放債行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為昊天國(guó)際建設(shè)集團(tuán)及昊天發(fā)展集團(tuán)帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。