碧桂園(02007)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，碧桂園(02007)發(fā)布公告，公司建議向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。就建議票據(jù)發(fā)行而言，公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、高盛(亞洲)及法國(guó)巴黎銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

建議票據(jù)發(fā)行的條款(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過(guò)入標(biāo)定價(jià)程序而厘定。待美元優(yōu)先票據(jù)條款確定后，摩根士丹利、高盛(亞洲)及法國(guó)巴黎銀行(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)與公司將訂立購(gòu)買協(xié)議及其他相關(guān)文件。

建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場(chǎng)情況及投資者興趣而定。倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，公司擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)的再融資。