蔚來(lái)(NIO.US)擬發(fā)行2億美元可轉(zhuǎn)債，李斌和騰訊(00700)各認(rèn)購(gòu)1億

本文來(lái)自“36氪”，作者李勤。

北京時(shí)間9月5日下午，蔚來(lái)汽車(NIO.US)提交的監(jiān)管文件顯示，該公司擬發(fā)行新一輪2億美元可轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計(jì)于9月底前完成。2018年9月，蔚來(lái)汽車在紐交所上市，今年1月31日，蔚來(lái)完成發(fā)行6.5億美金可轉(zhuǎn)債。

與今年1月發(fā)行完成的可轉(zhuǎn)債不同，本次債券發(fā)行對(duì)象主要是蔚來(lái)汽車CEO李斌和騰訊集團(tuán)(00700)，兩者各認(rèn)購(gòu)1億美元。

據(jù)監(jiān)管文件，此次的2億美元可轉(zhuǎn)債分兩期發(fā)行完成，一期將在360天到期，轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.98美元／股，不產(chǎn)生利息，但是要求在到期日蔚來(lái)要額外支付本金的2%的作為回報(bào)，；二期則是3年，轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.12美元／股，不產(chǎn)生利息，蔚來(lái)在到期日要支付6%的本金作為回報(bào)。

圖片來(lái)源：監(jiān)管文件截圖

蔚來(lái)汽車是中國(guó)新造車公司的代表企業(yè)，但是在充電體系、服務(wù)體系和研發(fā)等領(lǐng)域的大舉投入，導(dǎo)致這家公司尚處于虧損狀態(tài)。

據(jù)一季度財(cái)報(bào)，蔚來(lái)總收入為16.312億元，凈虧損26.236億元。截至發(fā)稿，蔚來(lái)股價(jià)為2.75美元，較發(fā)行價(jià) 6.25 美元/ADS，下跌56%。

持續(xù)虧損也讓蔚來(lái)汽車資金告急，通過(guò)裁員、組織架構(gòu)調(diào)整，出售FE賽車業(yè)務(wù)、剝離充電業(yè)務(wù)等舉措，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。8月22日，蔚來(lái)汽車宣布在減員1000人的基礎(chǔ)上，繼續(xù)裁員1200人，維持公司總?cè)藬?shù)在7500人。

融資成為蔚來(lái)汽車的緊急任務(wù)。5月28日，蔚來(lái)汽車宣布與亦莊國(guó)投簽訂100億的投資框架協(xié)議，雙方將設(shè)立新的實(shí)體“蔚來(lái)中國(guó)”，蔚來(lái)將向“蔚來(lái)中國(guó)”注入特定的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，亦莊國(guó)投也將聯(lián)合其他投資方對(duì)“蔚來(lái)中國(guó)”以現(xiàn)金方式出資人民幣100億元，獲非控股股東權(quán)益。

蔚來(lái)總裁秦力洪向36氪表示，目前這一合作進(jìn)展正順利推進(jìn)。7月26，蔚來(lái)注冊(cè)成立“蔚來(lái)汽車科技有限公司”，注冊(cè)地為北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，36氪獨(dú)家獲悉，該公司登記的辦公地址正是亦莊國(guó)投旗下子公司移動(dòng)硅谷所在地。

“目前來(lái)看，股東和外部環(huán)境對(duì)蔚來(lái)還是挺認(rèn)可的，不然直接就買股票了，也很便宜。”一位接觸蔚來(lái)的行業(yè)人士表示。更早時(shí)候，36氪曾報(bào)道，蔚來(lái)的第三大機(jī)構(gòu)股東高瓴在二季度曾翻倍增持蔚來(lái)汽車股票。

蔚來(lái)截至2018年12月31日的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，創(chuàng)始人李斌持股14.45%，騰訊持股13.37%，Baillie Gifford公司持股8.09%，高瓴資本持股6.23%。

李斌擁有蔚來(lái)近半投票權(quán)，控制著這家電動(dòng)車企業(yè)，不過(guò)從股權(quán)利益來(lái)看，騰訊和與高瓴合計(jì)持有19.6%，大于創(chuàng)始人李斌。今年初，騰訊和高瓴資本分別購(gòu)買了3000萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元的蔚來(lái)可轉(zhuǎn)換債券。