美銀美林：降上海實(shí)業(yè)(00363)目標(biāo)價(jià)至22元 重申“買入”評級

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀美林發(fā)表報(bào)告表示，上海實(shí)業(yè)(00363)今年上半年純利升1.4%至20億元，符合預(yù)期，其中來自基建項(xiàng)目上升5.5%，消費(fèi)上升2.5%，但被物業(yè)務(wù)發(fā)展下跌5.9%所抵銷。該行表示，降上海實(shí)業(yè)目標(biāo)價(jià)14%，由原來25.7元至22元，以此來反映估值下降，同時(shí)上實(shí)城開的股權(quán)由70%降至47%，重申“買入”評級。

該行還表示，每持有1股公司股份，可獲發(fā)1股上實(shí)城開股份，上實(shí)城開股份上日收市價(jià)1.14元，相等于派息比率為62%，假設(shè)公司維持末期息0.52元，股息率相等于11%。